서울반도체, 본격 실적 회복은 지켜봐야-NH투자증권

입력 2015-07-09 08:21

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NH투자증권은 9일 서울반도체에 대해 2분기 실적은 대체로 가이던스에 부합할 전망이나 본격적인 실적 회복에 대한 가시성은 높지 않은 상황이라고 밝혔다. 투자의견 '홀드' 및 목표주가 1만8000원은 유지했다.

김혜용 NH투자증권 연구원은 "동사의 2분기 실적은 매출액 2441억원, 영업이익 51억원으로 회사 가이던스인 매출액 2400억~2600억원 및 영업이익률 1~ 3%에 부합할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

그는 매출액이 가이던스의 하단 수준에 머무를 것으로 보는 이유에 대해 "TV BLU용 LED 매출액이 전분기와 비슷한 수준에 그칠 것으로 예상되고, 북미 거래선향 스마트폰 신모델 교체주기가 도래하면서 휴대폰용 LED 매출액이 전분기 대비 소폭 줄어들 것으로 보여지기 때문"이라고 분석했다.

이에 김 연구원은 "아직 적극적으로 매수에 나설 시점은 아닌 것으로 판단된다"고 말했다.

그는 그러나 이 회사에 대한 관심의 끈은 놓지 말아야 한다고 밝혔다.

김 연구원은 "3분기 북미 거래선향 신모델용 LED 공급으로 소폭이나마 실적 개선세가 이어질 것으로 예상되고, 중장기적으로 동사가 강점으로 가지고 있는 자동차용 LED 시장의 성장성이 매우 높아 보이기 때문"이라고 설명했다.