HMC투자증권은 15일 삼성엔지니어링에 대해 2분기에도 적자를 이어갈 것으로 보인다며 투자의견 보유(Hold)와 목표주가 8만4900원을 유지했다.
이광수 연구원은 “삼성엔지니어링의 2분기 실적은 시장 예상치를 하회하면서 1분기에 이어 영업이익 적자(-944억원)가 지속될 것으로 보인다”고 분석했다.
그는 “미국 다우케미컬 프로젝트가 추가적으로 공기연장된데다 본격적으로 매출이 진행되고 있는 사우디 샤이바 가스 처리시설(도급액 3조1000억원)의 원가율도 상승했기 때문”이라고 설명했다.
다만 “하반기 수주회복을 통해 영업위축 우려를 해소시킬 수 있다면 의미있는 기업가치 회복도 가능할 것”이라며 “하반기 ‘매수’ 의견으로의 상향 가능성도 충분한 상황”이라고 강조했다.
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