우리은행이 미국 가스복합화력발전소 자금 재조달을 주선하며 북미 에너지금융 시장 공략을 본격화했다.
우리은행은 3일 미국 오하이오주 트럼불 카운티에 위치한 950MW 규모 가스복합화력발전소의 상업운전 개시에 맞춰 총 8억2500만달러(약 1조1000억원) 규모의 자금 재조달 금융주선을 완료했다고 밝혔다.
이번 거래는 건설 단계에서 조달한 기존 차입금을 운영 단계에 적합한 장기 시설자금으로 전환하는 리파이낸싱 구조다. 한국남부발전, 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), 지멘스에너지가 공동 출자한 사업으로, 우리은행이 금융주선을 주도했다.
해당 발전소는 미국 최대 전력거래 시장인 PJM(Pennsylvania New Jersey Maryland Interconnection) 내 핵심 지역에 자리 잡고 있다. 인공지능(AI)과 데이터센터 확대로 전력 수요가 빠르게 증가하는 지역인 만큼 안정적인 수익 기반을 갖춘 인프라 자산으로 평가된다.
우리은행은 2022년 사업 초기에도 국내 금융기관을 대상으로 1억5000만달러를 모집하며 주선권을 확보한 바 있다. 이번 재조달 과정에서는 KB국민은행과 함께 총 2억3000만달러 규모의 장기 시설자금 대출과 운영자금 한도대출을 총액 인수하며 거래를 마무리했다.
지난해에는 우리금융 자회사인 우리PE자산운용이 환경부와 협력해 글로벌 ESS 시장 투자에 나서며 국내 기업의 해외 진출을 지원한 바 있다. 당시 우리PE자산운용은 ‘녹색펀드’를 통해 글로벌 사모펀드 운용사와 공동 투자 형태로 미국 ESS 개발사의 자금 조달에 참여했다.
이해연 우리은행 인프라금융부 부부장은“이번 금융주선은 상업운전 시작에 맞춰 적기에 자금을 공급함으로써 북미 에너지 시장에서의 입지를 굳힌 성과”라며, “앞으로도 글로벌 우량 자산을 발굴하고 국내 기업의 해외 진출을 돕는 금융 파트너로서 최선을 다하겠다”고 말했다.
