현대그룹, 현대증권 등 금융 3사 매각방식 확정… 2000억원 선유입

입력 2014-04-23 15:41

김혜진 기자 sinembargo@etoday.co.kr

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현대그룹이 한국산업은행(KDB)과 함께 현대증권 등 금융 3사의 매각 방식을 확정했다.

현대그룹은 현대증권, 현대자산운용, 현대저축은행 등 금융 3사를 재산신탁방식으로 매각키로 KDB와 최종 협의를 마쳤다고 23일 밝혔다.

현대상선은 KDB 인수 합병부와 자문계약을 체결하는 등 본격적인 매각 작업에 돌입했으며, 이날 1차로 현금 2000억원을 확보하게 된다.

이번 매각 방식은 우선 현대상선이 보유하고 있는 현대증권 지분 총 22.4% 중 일부인 14.9%를 신탁회사에 신탁하고, 신탁회사는 이를 근거로 특수목적회사(SPC)에 수익증권을 발행한다. KDB는 SPC가 가진 수익증권을 유동화해 SPC를 통해 자산담보부대출(ABL)로 2000억원을 현대상선에 우선 지급하는 구조다.

현대그룹 측은 “이번 매각으로 그룹의 유동성 우려 불식 및 재무안정성이 증가될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이에 따라 현대그룹은 지난해 12월 3조3000억원의 자구안을 발표한 이후 4개월 간 총 2조원 이상의 자구안을 이행하게 된다.

앞서 현대상선은 현대부산신항만 투자자 교체로 2500억원을, 컨테이너 매각으로 563억원, 신한금융지주·KB금융지주· 현대오일뱅크 등 보유주식 매각으로 총 1565억원을, 현대엘리베이터 유상증자로 1803억원을 확보했다.

이번 금융 3사 매각 방식으로 2000억원 들어오고, 현재 매각협상이 진행 중인 LNG 운송사업부문 매각 통한 1조1000억원과 부산 용당부지 매각으로 700억원을 추가로 확보하게 되면 60% 이상의 자구안 이행이 가시화된다.