SK하이닉스, 어려운 외부환경서 선방 ‘목표가 상향’ - IBK투자증권

입력 2014-01-06 08:02

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IBK투자증권은 6일 SK하이닉스에 대해 우시 팹 생산차질, 원화 강세 등 어려운 조건을 감안한다면 4분기 실적은 선방한 것으로 보인다며 투자의견‘매수’를 유지했고 목표주가는 4만5000원으로 12.5% 상향 제시했다.

이승우 IBK투자증권 연구원은 “SK하이닉스의 4분기 실적은 매출은 전년동기대비 18% 감소한 3조3600억원, 영업이익은 같은기간 31% 감소한 8020억원으로 예상된다”며 “우시 팹 생산차질로 인해 DRAM과 NAND 비트 출하량은 각각 13%, 15% 감소했고 원·달러 평균환율도 전분기 대비 50원이나 하락한 어려운 조건을 감안하면 선방했다고 평가할만하다”고 말했다.

그러면서 그는 지난해 하반기 최대 논쟁의 대상이었던 우시팹은 11월말부터 정상수준의 가동에 들어가 올 1월 중순부터는 출하량이 사고 이전 수준을 완전히 회복할 예정이어서 더 이상 실적에 부담이 되는 변수는 되지 않을 것으로 전망했다.

아울러 최근 △엔화약세 △고가 스마트폰 성장률 둔화 이슈 △시스템 반도체 분야의 실적부진 △TV와 디스플레이 패널에 대한 시장의 낮은 기대감으로 인해 메모리 반도체 분야에 대해 투자자들의 관심이 집중되고 있어 IT섹터에 대한 최근의 낮아진 기대감에도 불구하고 SK하이닉스의 목표가를 상향제시 한다고 설명했다.

SK하이닉스, 어려운 외부환경서 선방 ‘목표가 상향’ - IBK투자증권

에스케이하이닉스(주) (000660)