LG텔레콤, 2분기 합병시너지 기대 '목표가↑'-대신證

입력 2010-05-10 07:29

작게보기
기본크기
크게보기

대신증권은 10일 LG텔레콤에 대해 2분기부터 합병 시너지 효과가 기대된다며 목표주가를 1만원에서 1만1000원으로 올리고 투자의견 '매수'를 유지한다고 밝혔다.

김회재 대신증권 연구원은 "LG텔레콤이 이랜드 그룹에 모바일 오피스 솔루션을 공급하는 등 2분기 중에 FMC(유무선결합) 서비스를 출시할 예정이어서 본격적인 합병 시너지 효과가 기대된다"며 "스마트폰도 1~2종 정도 출시할 계획으로 그 동안 부진했던 스마트폰 경쟁에 본격적으로 뛰어들 것으로 보인다"고 말했다.

김 연구원은 "오는 7월1일 비전선포식 전후로 '탈통신' 전략이 구체적으로 밝혀질 것으로 전망됨에 따라 경쟁사 대비 불투명했던 ICT 사업에 대한 우려도 해소될 것"이라며 "SK텔레콤 및 KT의 외국인 지분율 한도 소진에 따라 LG텔레콤에 대한 외국인 투자자의 관심이 증가하고 있는 점도 긍정적인 투자포인트"라고 꼽았다.

그는 "이 회사의 1분기 실적은 매출이 LG데이콤 및 LG파워콤과의 합병으로 인한 염가 매수차익 4965억원의 1회성 수익이 반영된 2조4241억원을 기록했고, 영업이익은 5827억원을 기록했다"며 "염가 매수차익을 제외하면 매출과 영업이익 모두 당사 기대치에 충족했으나 영업이익은 컨센서스에 미달했다"고 평가했다.

LG텔레콤, 2분기 합병시너지 기대 '목표가↑'-대신證

(주)LG유플러스 (032640)