한국토지주택공사(LH)가 올해 20조원 규모의 자금조달에 나선다. 국내 원화채뿐 아니라 해외채권과 구조화채권, 중장기 기업어음(CP) 등을 활용해 조달 수단을 다변화할 계획이다.
LH는 23일 주요 투자기관을 대상으로 ‘2026년도 기업설명회(IR)’를 개최했다고 24일 밝혔다.
이번 설명회는 금융시장 변화에 대응하고 투자자 네트워크를 강화해 안정적인 자금조달 기반을 확보하기 위해 마련됐다. 은행과 보험사, 자산운용사 등 주요 채권 투자기관과 시장 관계자 80여 명이 참석했다.
LH는 이날 총 20조원 규모의 올해 자금조달계획을 발표했다. 국내 원화 일반채권 외에도 해외채권과 구조화채권, 중장기 CP 등을 활용해 조달원을 다변화하고 시장 수급 상황에 따라 발행 규모와 시기를 탄력적으로 조정할 방침이다. 국내 채권시장에 집중되는 수급 부담을 완화하면서 사업 추진에 필요한 자금을 안정적으로 확보한다는 구상이다.
LH는 채권의 투자 안정성도 강조했다. LH는 한국토지주택공사법에 따른 정부의 의무적 손실보전 대상기관으로 LH채의 국제결제은행(BIS) 기준 위험가중치는 0%다.
글로벌 신용평가사로부터는 국가신용등급과 같은 수준의 신용등급을 유지하고 있다. 현재 무디스는 Aa2, 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 AA, 피치는 AA- 등급을 부여하고 있다.
LH는 이번 설명회에 이어 국내 신용평가사와 증권사 등을 대상으로 LH채 투자 확대를 위한 개별 설명회를 진행할 예정이다. 해외 신용평가사와의 연례 협의도 이어간다.
LH는 올해 상반기 총 9조5000억원을 조달했다. 국내에서 8조3000억원, 해외에서 1조2000억원을 각각 확보했다.
해외에서는 공사 최초로 5억 호주달러 규모의 호주달러화 표시 채권을 발행해 약 5375억원을 조달했다. 1억 스위스프랑 규모의 채권 발행을 통해서도 약 1882억원을 확보했다.
하반기에도 원화 일반채권과 중장기 CP, 원화채보다 낮은 금리로 조달할 수 있는 해외채권 등을 활용해 자금조달을 이어갈 계획이다.
LH 관계자는 “글로벌 최고 수준의 신용등급과 법적 손실보전 구조를 바탕으로 시장 수급 상황을 고려한 최적의 조달 포트폴리오를 마련하겠다”며 “금융시장 변화에 유연하게 대응해 안정적인 자금조달을 이어갈 계획”이라고 말했다.
