S&P A- 획득 후 첫 해외 조달…운영자금·차입금 상환 활용
한화에어로스페이스가 국내 방산·우주항공 기업 최초로 해외 공모채권 발행에 성공했다.
한화에어로스페이스는 유럽과 아시아 등 글로벌 기관투자가를 대상으로 미국 달러화 공모채 발행을 위한 수요예측(북빌딩)을 진행한 결과 5억달러(약 7410억원) 규모의 조달을 확정했다고 21일 밝혔다.
이번에 발행하는 채권은 만기 3년의 고정금리부 채권이다. 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 83bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 결정됐다. 이는 최초 제시금리(IPG)인 115bp보다 32bp 낮은 수준으로, 투자자들의 높은 관심을 반영했다. 채권 발행 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜증권, UBS가 맡았다.
수요예측에는 발행 규모의 약 7배에 달하는 33억달러의 주문이 몰렸다. 한화에어로스페이스는 지난달 국내 방산·우주항공 기업 최초로 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 신용등급 'A-'를 획득한 데 이어 첫 해외 공모채 발행도 성공적으로 마무리하며 글로벌 자본시장에서 자금 조달 역량을 입증했다.
회사는 이번 공모채 발행을 통해 확보한 자금을 운영자금과 차입금 상환 등에 활용할 계획이다.
한화에어로스페이스 관계자는 "첫 해외 공모채권 발행이 성공적으로 마무리된 것은 글로벌 우량 투자자들이 회사의 성장성과 재무 건전성을 높게 평가한 결과"라며 "안정적인 자금 조달 역량을 바탕으로 글로벌 방산·우주항공 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
