[공시] 에이티세미콘, 총 2100억 규모 유증ㆍCBㆍBW 발행 결정

입력 2022-03-11 08:03

에이티세미콘이 101억 원 규모 유상증자와 각각 1000억 원 규모의 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 발행에 나선다.

에이티세미콘은 11일 운영자금 조달을 위해 101억 원 규모의 3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 신주 발행가는 1089원으로 928만8852주가 발행되며 납입일은 4월 28일, 상장 예정일은 5월 17일이다.

발행 대상자는 인플루언서랩이며 납입이 완료되면 20.07%의 지분율로 인플루언서랩으로 최대주주가 변경될 수 있다.

회사는 이날 각각 1000억 원 규모의 CB(18~21회차)와 BW(2~5회차) 발행도 결정했다. 사채별 발행 규모는 250억 원이다. 아울러 사채 발행으로 조달되는 2000억 원은 모두 타법인증권 인수에 쓰인다.

CB와 BW 역시 3자배정으로 진행되며 발행 대상자는 모두 인플루언서랩이다. 8개 사채 모두 표면 및 만기이자율은 각각 3%로이며 발행·행사가액은 모두 1301원이다.

사채별 납입일과 전환청구 및 권리행사 기간은 한 달 간격으로 시차가 있다. 18회차 CB 납입일은 5월 26일, 19회차는 6월 16일, 20회차 7월 7일, 21회차 7월 28일이다. 각 사채의 전환권 행사는 납입 후 1년이 지난 시점에 시작돼 2년간 유지된다.

2~5회차 BW 납입일은 각각 8월 18일, 9월 8일, 9월 29일, 10월 20일이다. 권리행사는 각각의 납입일로부터 1년 뒤에 시작된다.