IBK투자증권이 19일 한국전력에 대해 정부의 친환경 정책으로 이익 개선세가 더딜 것으로 판단했다. 이어 목표주가 3만5000원, 투자의견 매수를 유지했다.
회사는 1분기 매출액으로 지난해 같은 기간보다 1% 감소한 15조930억 원을, 영업이익은 4300억 원을 기록하면서 흑자 전환했다.
박용희 IBK투자증권 연구원은 “매출이 소폭 감소했지만, 유가 및 석탄 가격과 원가ㆍ판관비도 줄면서 영업이익이 개선됐다”고 분석했다.
다만, “연료비와 구매단가가 지속적으로 떨어져도 기저발전(석탄, 원자력)의 이용률이 부진하다”며 “이에 따른 이익개선세가 예상보다 더딜 것”이라고 진단했다.
이어 “국내 에너지 정책도 변화하면서 이익 개선세가 긍정적이지 못할 전망”이라고 덧붙였다.
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