우리투자증권, 국내증권사 최초 은행 외화표시채권 발행

입력 2008-07-10 11:16

우리투자증권은 10일 국내 증권사 최초로 주관, 은행 외화표시채권인 수출입은행 외화표시채권을 발행했다고 밝혔다.

이번 발행한 수출입은행 외화표시채권의 발행금액은 200억엔(2000억원 수준)이며 만기 3년의 무보증 공모사채이다.

또한, 발행된 외화표시채권은 전액 일본계 은행이 인수하는 등 최근 외화자금 조달이 어려운 상황에서 성공적으로 국내에서 발행이 완료되는 성과를 이루었다.

수출입은행은 이번 외화표시채권 발행을 통해 해외 자금 결제 및 무역금융 등을 위한 엔화자금을 시장상황 대비 상대적으로 저렴한 조건으로 조달할 수 있게 돼 외화자금 운용에 많은 도움이 될 것으로 보인다.

한편, 우리투자증권은 올해 상반기 원화표시채권부문과 자산유동화증권(ABS) 부문에서 1위를 기록했고 외화표시채권부문에서는 3위의 실적을 기록하는 등 업계 최고 수준의 채권발행실적을 기록하고 있다.

우리투자증권 채권영업팀 김범용팀장은 "우리투자증권의 이번 은행 외화표시채권의 성공적인 발행으로 날로 경쟁이 치열해지고 있는 국내 IB 시장을 선진화하는데 크게 기여할 것으로 기대한다"라고 밝혔다.