[주간 추천종목]우리투자증권

입력 2013-09-15 12:00

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△한미약품

-넥시움의 개량신약인 에소메졸이 8월 7일 미국 FDA 최종시판허가를 받으며 9월부터는 미국 판매가 시작될 것으로 예상되며, 추세적인 실적 개선에 따른 밸류에이션 프리미엄 유지 전망. 2013년 매출액과 영업이익은 각각 7435억원(+10.3%,y-y), 681억원(+41.6%, y-y) 전망(Fnguide 컨센서스 기준)

-개량신약 분야의 앞선 기술력을 바탕으로 글로벌 제약사들과의 복합제 개발 협력 증가. 또한 코자엑스큐(고혈압 복합제), 이베스틴(고혈압·고지혈증 복합제) 내수 및 수출 확대가 기대되며, 2분기 일시적으로 부진했던 북경한미도 3분기부터 다시 고성장세를 회복할 전망

△대우조선해양

-2분기에는 수주가 경쟁사대비 다소 부진했으나, 하반기 시추선 4~5기(20억달러), 생산설비, 해군특수선 등 안정적인 수주실적 이어갈 것으로 기대

-대형생산설비 수주모멘텀은 둔화되었지만 LNG선, 드릴십 발주가 지속되며 수주목표 이상 달성 가능. 선별 수주가 이어지며 동사의 수익성은 점진적인 상승국면 이어갈 것. 자회사 실적이 안정화되는 2014년부터는 추가적인 수익성 개선 기대

[주간 추천종목]우리투자증권

한미약품(주) (128940)

한화오션(주) (042660)