증권신고서에 삼성·SK 명시…메모리 공급 중요성 부각
삼성 파운드리 협력 가능성…실제 투자 집행이 관건
AI 챗봇 클로드 개발사 앤스로픽이 나스닥 상장을 추진하면서 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대 기대가 커지고 있다. 상장으로 확보할 자금이 AI 연산 인프라 확충에 투입되면 가속기에 들어가는 메모리 수요도 늘어날 수 있어서다.
11일 업계에 따르면 앤스로픽은 클로드 학습과 서비스 운영에 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)와 아마존웹서비스(AWS)의 트레이니엄, 구글의 텐서처리장치(TPU)를 활용하고 있다. 이들 AI 가속기에 HBM이 탑재되는 만큼 상장 자금으로 가속기 도입이 늘면 앤스로픽의 HBM 수요도 확대될 수 있다.
앤스로픽은 필요한 반도체 확보에도 직접 관여하고 있다. 회사가 10일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 기업공개(IPO) 수정 증권신고서에 따르면 AI 가속기와 중앙처리장치(CPU), HBM 등 관련 부품을 장비 리스 계약으로 조달해 전용 데이터센터에 배치하고 있다.
이 신고서에는 국내 메모리 업체들의 역할도 담겼다. 회사는 HBM과 기타 고성능 메모리의 주요 제조사로 삼성전자·SK하이닉스·마이크론을 명시했다. 이들이 생산능력을 확대하더라도 수요를 충족할 만큼 공급이 빠르게 늘어난다는 보장은 없으며 대형 고객이나 경쟁사의 물량 선점이 칩 확보에 영향을 줄 수 있다고 설명했다. 안정적인 메모리 확보가 연산 인프라 확장의 핵심 조건인 셈이다.
앤스로픽은 올해 5월 650억달러 규모 시리즈H 투자 유치를 발표하며 삼성과 SK하이닉스, 마이크론을 전략적 인프라 파트너로 소개했다. 회사는 “이들 기업의 기술은 전 세계 메모리·저장장치·로직칩 공급에 핵심 역할을 한다”며 “클로드 수요가 계속 증가하는 가운데 이러한 협력 관계는 고객이 필요로 하는 속도에 맞춰 연산 역량을 안정적으로 확대하는 데 도움이 될 것”이라고 설명했다.
삼성전자에는 파운드리 협력 확대 가능성도 있다. 앤스로픽은 자체 AI칩 개발을 위한 설계 조직을 구축하고 있다. 지난 7월에는 삼성전자의 2나노 공정과 첨단 패키징 활용을 논의했다는 외신 보도가 나왔다. 실제 생산계약으로 이어지면 삼성전자는 대형 AI 모델 기업을 파운드리 고객으로 확보하게 된다.
관건은 대규모 인프라 투자에 필요한 재원 확보다. 수정 증권신고서에 따르면 앤스로픽의 구매·리스 등 계약상 약정은 총 약 9009억달러로, 대부분 컴퓨팅과 인프라 관련 지출이다. 이 가운데 약 4516억달러는 2030년 말까지 집행할 예정이다. 회사는 이러한 투자에 필요한 재원을 매출과 자금 조달을 통해 충당할 계획이라고 설명했다.
연산 자원 확보에 따른 비용은 이미 실적에 부담으로 나타나고 있다. 앤스로픽은 3분기 단기 연산 자원 확보 비용과 기부금 매칭 프로그램 관련 비현금 비용 등의 영향으로 5억6700만달러의 영업손실을 기록했다.
