롯데건설이 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 2000억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 추가 발행했다. 5월과 7월 발행분을 포함하면 누적 조달액은 8000억원이다.
롯데건설은 최고 신용등급인 AAA등급으로 2000억원 규모의 3차 ABS 발행을 완료했다고 1일 밝혔다. 이번 ABS는 만기 1년으로 발행됐다. KB국민은행이 주관하고 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권 등이 인수단으로 참여해 전량 매각됐다.
롯데건설은 앞서 5월과 7월 각각 3000억원 규모의 공사대금채권 ABS를 발행했다. 이번 발행까지 더하면 해당 금융상품을 통한 유동화 자금 조달 규모는 총 8000억원이다.
3차 ABS의 기초자산은 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 총 6개 사업장의 공사대금채권이다. 롯데건설은 계열사 사업장을 기초자산에 포함하고 은행 신용공여와 예금운용을 결합하는 방식으로 AAA 신용등급을 확보했다고 설명했다.
회사는 이번 ABS 발행을 통해 공사대금 회수 시점을 앞당겨 2027년 상반기까지 약 4700억원의 공사비를 조기 회수하는 효과가 있을 것으로 보고 있다.
PF 우발채무 축소 작업도 병행하고 있다. 롯데건설은 그룹 차원에서 조성한 2조3000억원 규모의 PF 펀드 '프로젝트 샬롯' 가운데 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환했다. 남은 1조원은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억원대로 낮출 계획이다. 전체 PF 우발채무도 올해 8월 말 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 줄이는 것을 목표로 하고 있다.
롯데건설 관계자는 "1·2차에 이은 이번 3차 ABS 발행은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 확인한 것"이라며 "선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 재무건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 이어가겠다"고 말했다.
