중소벤처기업진흥공단(중진공)은 미국 장기금리 상승, 중동 분쟁 등 글로벌 자본시장의 불확실성이 커진 가운데 4억달러 규모의 소셜본드를 발행했다고 19일 밝혔다.
중진공은 3.5년 만기 4억달러 규모의 소셜본드를 미 국채 금리 대비 40bp 가산해 발행하는 데 성공했다. 국내 공사·공단이 발행한 3년 고정금리 외화채권 기준 역대 최저 스프레드 수준이다. 이번 조달은 국내 발행 대비 낮은 금리로 조달하고, 중소·벤처기업 정책자금 지원 등 사회적 가치 창출에 기여한다는 점에서 의미가 크다.
중진공은 이번 채권 발행을 위해 지난달 12일부터 17일까지 홍콩, 싱가포르, 대만 등 주요 금융 중심지에서 논딜로드쇼를 개최하고 주요 글로벌 기관투자자를 직접 만났다. 이를 통해 중진공의 신용도와 정책금융 성과를 알리며 투자자 네트워크를 구축했다. 발행 직전인 이달 12~13일 양일간 최종 딜로드쇼를 개최하며 투자자들의 의향을 집중 타진했다. 두 차례에 걸친 IR 활동을 통해 아시아 및 유럽, 중동 등 소재 기관의 투자자로부터 투자 수요를 끌어냈다.
발행 과정에서 중진공의 ESG 공신력이 국제적으로 입증됐다. 중진공은 국제신용평가사 무디스의 ESG 평가에서 소셜 파이낸싱 부문 최고 등급인 'SQS1(Excellent·탁월)'을 획득했다. 최근 5년간 무디스가 아시아·태평양 지역에서 평가한 한국 소셜 파이낸싱 중 최고 수준의 평가다. 국내 기관으로는 첫 성과다. 중진공은 홍콩 정부의 '녹색·지속가능금융 보조금 제도'를 통한 추가적인 발행 비용 절감 효과까지 거둘 것으로 기대된다.
소셜본드 발행을 통한 조달자금은 중소벤처기업의 인공지능 전환(AX) 지원, 신산업 분야 육성, 혁신성장 동력 확보, 일자리 창출 등에 투입될 예정이다.
강석진 중진공 이사장은 "글로벌 투자자들이 중진공의 펀더멘털과 한국 중소벤처기업의 성장 잠재력을 높게 평가한 결실”이라며 “앞으로도 자금조달 다변화를 통해 우량 자금을 적기에 확보하고, 위기극복과 혁신성장에 필요한 중소벤처기업의 든든한 버팀목이 되겠다”고 말했다.
