이차전지 조립장비 전문기업 엠플러스가 200억원 규모의 사모사채를 발행해 인공지능(AI) 기반 자율이동로봇(IMR) 등 신사업 투자에 나선다. 기존 주주 지분 희석 없이 투자 재원을 확보하며 AI 자율화 시장 공략에 속도를 낸다는 전략이다.
엠플러스는 200억원 규모의 무보증 사모사채를 발행한다고 25일 밝혔다. 인수기관은 DB증권이며 만기는 2028년 6월 26일이다. 발행금리는 연 5.8%로 만기 일시상환 조건이다.
이번 자금 조달의 핵심 목적은 IMR 개발과 운영 등 신사업 투자 재원 확보다. 회사는 피지컬 AI 시대 도래와 함께 자율주행, 무인이동체(UV), 방산 등 전방 산업 수요가 빠르게 확대되는 만큼 관련 사업을 적극 육성할 계획이다.
엠플러스는 이번 사모사채 발행이 유상증자와 달리 기존 주주 지분 희석 없이 자금을 조달하는 방식이라는 점을 강조했다. 최근 이차전지 장비 업계에서 전환사채(CB) 조기상환 요청 등 자금 유동성 우려가 제기되는 상황에서도 안정적인 재무구조를 바탕으로 차별화된 자금 조달에 성공했다는 설명이다.
또한 일반적인 중견기업의 중장기 자금 조달 금리가 8~10% 수준인 점을 고려하면 연 5.8%의 발행금리는 회사의 재무 건전성을 보여주는 지표라고 덧붙였다.
엠플러스는 2026년 1분기 연결기준 매출 510억원, 영업이익 102억원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 328% 증가했다. 2025년 말 기준 순현금 447억원을 보유하고 있으며 부채비율은 136.7%, 계약부채 제외 기준으로는 77.9% 수준을 유지하고 있다.
회사 관계자는 "이번 사모사채 발행은 견고한 재무 기반을 바탕으로 신사업 투자 여력을 확보하기 위한 것"이라며 "이차전지 조립장비 사업과의 시너지를 극대화하면서 AI 자율화 기술을 접목한 사업 다각화에 속도를 낼 것"이라고 말했다. 이어 "피지컬 AI 시대에 대응해 기존 장비에 피지컬 인텔리전스를 적용한 자율제조 시스템을 구축하고, IMR과 무인이동체 배터리 등 신규 시장 선점에도 적극 나설 계획"이라고 덧붙였다.
