CPS·CB 각각 250억 발행..시설자금 340억, 운영자금 160억 투입
셀비온(CellBion)은 15일 이사회를 열고 전환우선주(CPS), 전환사채(CB)를 각각 250억원 규모로 발행해 총 500억원의 자금을 조달하기로 결정했다고 공시했다.
공시에 따르면 회사는 이번 자금의 340억원을 시설자금에, 남은 160억원은 운영자금으로 사용할 계획이다. 셀비온은 제조시설(GMP) 구축, 신약의 임상개발에 집중 투입할 예정이라고 설명했다.
이번 제3자배정 유상증자와 CB 발행에는 한국투자증권, 대신증권, LS증권 등 주요 증권사와 삼호그린인베스트먼트, 현대투자파트너스 등 투자사들이 참여했다.
사모 발행하는 CB의 만기는 오는 2031년 4월23일이며 표면이자율과 만기이자율 모두 0%이다. 주당 전환가액은 3만6048원으로 전환가액 조정은 3만641원까지 가능하다. 전환 할증률이 기준주가의 10% 이며, 중도상환청구권(콜옵션)도 행사한도가 CB, CPS 모두 30%로 발행된다. CPS의 전환가액은 3만2771원이며 주가하락에 따라 2만2940원까지 조정이 가능하다.
