희망봉 우회에 100만달러 추가 비용…공급망 효율 급락
반도체·스마트폰까지 확산…핵심 소재 공급망 ‘경고등’
호르무즈 해협 봉쇄 여파가 글로벌 물류망 전반으로 확산하면서 공급망이 사실상 마비 상태에 빠지고 있다. 단순한 유가 상승을 넘어 운임과 보험료, 운송 시간까지 동시에 급등하는 ‘물류발 인플레이션’이 현실화되는 양상이다. 기존 공급망 체계가 전제해온 ‘저비용·고효율’ 구조가 근본부터 흔들리고 있다는 평가다.
6일 업계에 따르면 3월 중순 기준 초대형 원유운반선(VLCC) 용선료는 평시 20만달러(약 3억원) 미만에서 80만달러(약 12억원) 이상으로 치솟으며 한 달 새 4배 급등했다. 글로벌 해운 시장에서는 사실상 공급 부족 상태가 나타나며 선박 확보 자체가 경쟁이 되는 상황이다. 여기에 전쟁 위험 보험료도 기존 대비 최대 12배 상승하면서 해상 운송 비용이 기하급수적으로 확대되고 있다.
보험료 상승은 단순 비용 증가를 넘어 거래 자체를 위축시키는 요인으로 작용한다. 일부 보험사는 고위험 구간 운항에 대한 인수를 거부하거나 조건을 대폭 강화하고 있어 물류 차질이 구조적으로 장기화될 가능성도 제기된다.
우회 항로 선택에 따른 비용 부담도 커지고 있다. 아프리카 희망봉을 경유할 경우 운송 기간이 10~14일 늘어나고 항차당 약 100만달러(약 15억원)의 추가 비용이 발생한다. 단순 운송비 증가를 넘어 재고 부담과 자본 묶임 비용까지 확대되면서 기업 전반의 운영 효율이 급격히 저하되고 있다.
이 같은 변화는 공급망의 ‘속도 경쟁력’을 약화시키는 핵심 변수로 작용한다. 납기 지연이 반복될 경우 완성품 생산 차질로 이어지고 이는 다시 가격 상승과 수요 위축으로 연결되는 악순환 구조를 만든다. 특히 이번 사태는 글로벌 물류망의 ‘신뢰 붕괴’로 이어지고 있다는 점에서 파장이 크다. 해협 봉쇄와 선박 공격으로 주요 해상 경로의 안정성이 흔들리면서 기존 공급망 체계 자체가 재편 압력을 받고 있다. 단순한 일시적 차질이 아닌 구조적 리스크로 인식되기 시작한 것이다.
반도체 산업도 공급망 리스크에서 자유롭지 않다. 식각 공정에 필수적인 브롬은 이스라엘 의존도가 99.6%에 달하고 웨이퍼 냉각에 사용되는 헬륨 역시 중동 의존도가 65%에 이른다. 특정 지역 의존도가 높은 핵심 소재 특성상 봉쇄 장기화 시 생산 차질이나 가동 중단 가능성이 현실화될 수 있다. 특히 헬륨은 대체가 어려운 특수 가스로, 공급 차질이 발생할 경우 첨단 공정 전반에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 위험도가 높다. 업계에서는 비축 물량이 소진되는 시점을 ‘리스크 임계점’으로 보고 대응 전략 마련에 나서고 있다.
IT 산업 전반에도 충격이 확산하고 있다. 중동 물류 허브 기능이 약화되면서 글로벌 스마트폰 출하량은 올해 11억 대 미만으로 감소할 것으로 전망된다. 이는 2013년 이후 가장 낮은 수준으로 물류 차질이 수요 부진으로 이어지는 전형적인 공급망 충격 양상이 나타나고 있다. 스마트폰뿐 아니라 가전, 서버, 통신장비 등 전방 산업 전반에서 출하 지연과 재고 조정이 동시에 발생할 가능성도 제기된다. 이는 글로벌 IT 경기 회복 속도를 늦추는 요인으로 작용할 수 있다.
결국 이번 사태는 ‘저비용 공급망’ 시대의 종료를 의미한다는 평가가 나온다. 업계 관계자는 “비용 상승과 리스크 확대가 구조적으로 고착될 경우 기업들은 생산 거점 이전과 물류 경로 다변화에 나설 수밖에 없고 이는 중장기적으로 글로벌 산업 지형 변화를 촉발할 가능성이 크다”고 말했다.
