롯데건설, 신종자본증권 7000억 발행…재무구조 개선·자금 대응력 강화

입력 2025-11-28 09:50

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▲롯데건설 CI (사진제공=롯데건설)

롯데건설은 자본 확충을 통한 재무구조 개선을 위해 7000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 27일 공시했다.

신종자본증권은 회사채의 한 종류로 국제회계기준(IFRS)에 따라 회계상 자본으로 분류돼 재무건전성을 유지하면서 대규모 자금을 조달할 수 있다.

롯데건설은 21일 이사회를 열어 자본 확충 차원의 신종자본증권 발행을 승인했다. 증권은 30년 만기로 호텔롯데와 롯데물산이 각각 자금보충 약정을 제공한다. 다음 달 29일과 내년 1월 29일 두 차례로 나눠 3500억 원씩 발행할 예정이다. 표면금리는 5.8%다.

롯데건설은 이번 조치로 자본총액이 2조8000억 원에서 3조5000억 원 수준으로 확대되고 연결 기준 부채비율은 3분기 기준 214%에서 170%대로 개선될 것으로 전망했다.

롯데건설은 3분기 기준 현금성 자산이 8000억 원, 미사용 한도를 포함하면 1조3000억 원 수준이어서 단기 유동성에 충분한 대응력을 갖추고 있다고 설명했다. 또한, 대형 후분양 사업장인 서울 강남구 청담 르엘 준공에 이어 송파구 잠실 르엘도 내달 준공 예정이어서 입주에 따른 양호한 현금 흐름이 예상된다고 덧붙였다.

롯데건설 관계자는 "건설경기 변동성과 급격한 환율 상승, 국내외 통화정책 변동 등 향후 발생할 수 있는 대외 불확실성에 대비해 재무 체력을 선제적으로 강화하고자 올해 상반기부터 검토해온 조치"며 "조달 구조 장기화와 재무지표 개선을 통해 회사의 자금 대응력이 한층 강화될 것"이라고 말했다.