코위버, MSPP장비시대 최대 수혜株-굿모닝신한證

수정 2008-03-06 08:56

입력 2008-03-06 08:53

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굿모닝신한증권은 6일 코위버에 대해 MSPP(초고속정보통신통합망)장비 시대 최대 수혜가 기대되는 저PER(주가수익비율)주라며 투자의견 '매수'와 목표주가 8600원을 제시했다.

굿모닝신한증권 김동준 애널리스트는 "코위버는 2007년 매출액, 영업이익, 순이익이 전년대비 각각 38.5%, 25.8%, 26.3% 증가했다"며 "이는 지난해부터 국내 MSPP장비시장이 본격화된데다 도로공사 등으로 거래처도 다변화됐기 때문"이라고 분석했다.

다만 그는 "매출채권에 대한 일회성 대손충당금 계상과 함께 판매경쟁에 따른 단가하락 및 10Gbps급 MSPP장비를 포함한 대용량 장비비중이 확대되며 수익성은 다소 낮아졌다"고 설명했다.

김 애널리스트는 "MSPP 매출확대 및 IWDM 매출가세로 올해 이후에도 실적호전이 지속될 것"이라며 "이는 IPTV 상용화를 앞두고 KT, LG데이콤 등의 기존거래처들이 MSPP장비에 대한 투자를 확대할 계획이고, 40Gbps급 MSPP 및 IWDM 등의 대용량 장비매출이 가세할 것으로 기대되기 때문"이라고 봤다.

코위버, MSPP장비시대 최대 수혜株-굿모닝신한證

코위버(주) (056360)