한국가스공사, 지금도 싸다 목표주가↑-대신證

입력 2008-03-04 08:29

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대신증권은 4일 한국가스공사에 대해 정부규제 해소를 기대한다면 지금도 주가는 싸다며 투자의견 '매수'를 유지하며 목표주가는 기존 8만6000원에서 9만5000원으로 상향조정했다.

대신증권 양지환 애널리스트는 "목표가 상향 이유는 정부가 올해 가스공사의 해외배당수익을 E&P투자의 재원으로 활용하는 방안을 적극 검토함에 따라 기존 밸류에이션시 반영하지 않던 오만, 카타르 가스전과 예멘 가스전의 규제대상지분(6%)을 밸류에이션에 반영했기 때문"이라고 밝혔다.

다만, 양 애널리스트는 "지난주 확정 발표된 한국가스공사의 수르길 가스전의 가치는 기대보다 낮은 수준으로 판단된다"며 "그 이유는 가스공사의 지분율이 17.5%로 시장의 예상치인 20%를 하회했기 때문"이라고 설명했다.

하지만 그는 "수르길 가스전의 가치가 당초 기대를 하회했지만, 기존 가스전으로부터의 배당수익에 대한 정부의 규제가 해소된다는 것을 기대하면 아직도 가스공사의 주식은 충분한 밸류에이션 메리트가 존재한다"고 판단했다.

한국가스공사, 지금도 싸다 목표주가↑-대신證

한국가스공사(주) (036460)