외평채 금리사상 최저…외화조달 ‘청신호’

정부가 글로벌 금융위기 이후 4년 만에 10억 달러 규모의 외국환평형채권을 발행한 가운데 투자자들의 수요가 몰리면서 실질 발행금리가 사상 최저로 떨어졌다. 낮은 금리에 따라 민간부문의 외환 조달비용을 크게 줄일 수 있는 성공적인 발행이 됐다는 평가다.

기획재정부는 5일 “한국시간으로 이날 오전 1시15분에 10억불 규모의 10년 만기 미국 달러화 표시 외평채를 미국, 유럽, 아시아 등 전세계 투자자들의 높은 관심 속에 성공적으로 발행했다”고 밝혔다. 외평채란 환율 안정을 목적으로 운영되는 외국환 평형 기금의 재원을 마련하기 위해 정부가 국제금융시장에서 발행하는 채권을 말한다.

이날 투자자들의 주문규모는 발행 규모의 약 5배인 50억불 가량으로 집계됐다. 수요가 몰리면서 가산금리는 115bp(1bp=0.01%포인트)로 최초에 제시했던 135bp보다 크게 하향조정됐다. 우리와 국가신용등급이 비슷한 칠레 정부채(132bp, 22년 만기) 보다 17bp나 낮으며 수출입은행·산업은행 등 준정부채 유통금리보다 30bp 가량 낮은 수치다.

이에 따라 미국 국채금리에 가산금리를 더한 발행금리는 4.023%로 사상 최저치를 기록했다. 이자지급시점에 채권 소지자에게 실제 지급하는 표면금리는 3.875%로 처음으로 3%대에 진입했다. 아울러 투자자 분포 측면에서도 중앙은행과 국부펀드(33%), 자산운용사(36%), 보험사(20%), 은행(10%) 등 우량 투자자 비중이 커서 상대적으로 높은 건전성을 보였다.

한국의 외평채에 대한 높은 관심은 세계 금융시장에서 해외투자자들이 한국경제에 큰 관심과 신뢰를 갖고 있음 반영하는 것으로 풀이된다. 기재부는 보도자료를 통해 “최근 미국 양적완화 축소, 아시아 일부 신흥국 금융불안, 시리아 사태 등 대외 리스크 요인이 산재한 상황에서도 여타 신흥국과 차별화된 우리 경제 기초체력을 반영한 것”이라고 말했다.

성공적인 외평채 발행으로 향후 국내 민간 해외채권 발행에도 물꼬가 트일 전망이다. 외평채 기준금리는 이후 공기업과 은행 등 민간기업이 해외 채권을 발행할 때 지표금리 역할을 하게 된다. 정부가 외평채를 낮은 금리로 발행함에 따라 공기업이나 민간 기업들도 해외에서 자금을 조달할 때 좀 더 낮은 금리를 적용받을 수 있어 차입비용을 절감할 수 있게 됐다.