넥센타이어, 하반기 수익성 회복 기대 '매수'-솔로몬證

입력 2010-08-05 07:27

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솔로몬투자증권은 5일 넥센타이어에 대해 하반기에는 수익성 회복이 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만원을 유지한다고 밝혔다.

이형실 솔로몬투자증권 연구원은 "넥센타이어의 2분기 영업이익은 당사 추정치를 하회하는 210억원을 기록했다"며 "원재료 단가 상승과 유로화 약세, 판매관리비 증가로 수익성이 악화됐지만 하반기에는 회복이 기대된다"고 말했다.

이 연구원은 "현재 천연고무 가격은 하향 안정화 추세를 유지하고 있어 하반기 매출원가가 낮아질 것으로 전망된다"며 "특히 지난 6월 북미시장 RE타이어에 대한 8% 가격 인상분은 7월부터 본격적으로 반영되므로 3분기 큰 폭의 영업이익률 개선이 전망된다"고 밝혔다.

이어 "미국 판매법인은 520만달러의 증자를 통해 자본잠식을 탈피하면서 2분기 지분법이익에 큰 기여를 했는데 하반기에도 지속적인 이익 발생이 전망된다"며 "현 주가는 2011년 예상 실적 대비 주가수익비율(PER) 6.6배로 저평가된 것으로 판단돼 매수를 권유한다"고 덧붙였다.