심텍, 모바일 반도체 수요증가 수혜 '매수'-우리證

입력 2010-06-22 07:25

URL공유
카카오톡

페이스북
X(트위터)

작게보기
기본크기
크게보기

우리투자증권은 22일 심텍에 대해 모바일 기기용 반도체 수요 확대에 따른 수혜가 전망된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만8000원을 유지한다고 밝혔다.

김혜용 우리투자증권 연구원은 "모바일 기기의 확대에 따라 모바일 기기용 칩을 패키징할 때 사용되는 MCP, FMC, CSP 등의 매출액 비중이 점차 늘어날 것"이라며 "이 제품들은 기존 제품보다 수익성이 높아 심텍의 수익성 개선에 기여할 것"이라고 말했다.

김 연구원은 "심텍의 핵심 경쟁력이 반도체용 PCB의 신제품을 적시에 개발하고 출시할 수 있는 능력"이라며 "특화된 생산라인을 통해 반도체용 PCB만 전문적으로 생산하고 있고 삼성전자, 하이닉스, 마이크론 등 메이저 업체들을 주요 고객으로 확보해 고객사의 로드맵에 따라 지속적인 R&D 진행하고 있다"고 설명했다.

그는 "심텍의 2분기 2분기 매출액은 1400억원을 기록해 기존 예상치에 부합할 전망이고 영업이익은 210억원을 달성해 예상치를 크게 상회할 것"이라며 "키코 계약의 청산을 목적으로 자사주를 매각해 약 400억원의 현금을 확보하고 있고 최근 원·달러 환율이 하락 반전함에 따라 조만간 청산할 가능성이 높다"고 밝혔다.

아울러 키코 계약이 청산될 경우 불확실성 해소에 따른 주가 상승 모멘텀이 발생할 전망이라고 덧붙였다.