신세계건설, 6500억 신종자본증권 발행…유동성 확보 안간힘

입력 2024-05-28 15:08

▲신세계건설 C.I. (자료제공=신세계건설)

신세계건설이 6500억 원 규모의 신종자본증권을 발행하며 대규모 자본 확충에 나섰다. 800%에 달했던 부채비율은 200% 미만으로 내려갈 전망이다.

신세계건설은 28일 이사회를 열고 재무구조 개선과 선제적 유동성 확보를 위해 6500억 원의 신종자본증권 신규발행 승인을 의결했다고 공시했다.

신세계건설이 발행한 신종자본증권은 NH투자증권과 한국투자증권, 신한투자증권이 각각 인수한다. 또 신세계건설의 모회사인 이마트는 이번 신종자본증권 발행에 자금보충 약정을 제공한다.

6500억 원을 확보하면서 부채비율도 개선될 것으로 보인다. 올 1분기 말 신세계건설의 부채비율은 807%였다. 신세계건설은 신종자본증권 발행대금 인수 시 200% 미만이 될 것으로 전망했다.

앞서 신세계건설은 올해 들어 사채발행과 영랑호 리조트 흡수 합병, 레저사업 부문 영업 양수도 등을 통해 6000억 원 이상의 유동성을 확보했다.

앞으로 스타필드 청라 건설, 동서울터미널 현대화 사업 등 대형 프로젝트 사업들을 본격 추진하며 수익성 강화에 전사적 역량을 쏟겠다는 의지도 밝혔다.

신세계건설 관계자는 "추가 유동성을 확보함으로써 재무적 부담을 완전히 해소할 수 있게 됐다"면서 "경영 여건이 안정화된 만큼 수익성 높은 사업들을 지속적으로 수주하는 등 본격적인 실적 개선을 이룰 것"이라고 말했다.