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[오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 3분기 가격 물량 모두 문제”

입력 2022-09-30 07:49

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◇네오위즈

웹보드 규제 완화와 기존작 반등

3Q22 Preview: 웹보드 규제 완화 영향 및 기존작 반등

안정적인 실적 및 대형 신작 기대감 지속 전망

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 61,000원 유지

강석오 신한금투


◇GS리테일

3Q22 Preview: 좋은 것과 나쁜 것

3Q22 Preview: 좋은 것과 나쁜 것

투자의견 Hold, 목표주가 29,000원 유지

오린아 이베스트


◇삼성물산

신규수주 전망치에 따른 실적 상향

건설부문 실적 상향과 연결종속회사 추정치 변동을 반영하여 22E, 23E 연결매출액을 각 1.4%, 6.6%, 영업이익 5.9%, 13.5% 상향

하이테크 프로젝트 신규수주 상반기 5.3조원으로 이미 예년 연간수준 달성했고, 추가 증대 예상됨에 따라 건설부문 상향한 것이 주요

불확실한 경기전망 하에 내실있는 수주 확대를 통해 내년까지의 실적기반 마련한 점 부각될 것

김한이 다올투자증권


◇원익QnC

내년 초 실적 및 주가 모멘텀 재개 예상

3Q22 영업이익 361억원, 기대치 상회 예상

4Q22 영업이익 212억원 전망

아쉬운 단기 실적 성장 모멘텀의 부재

박유악 키움증권


◇삼성SDI

물량, 판가, 환율 삼박자가 만든 분기 최고 실적 기대

3분기 프리뷰-시장 예상치 상회 기대

고객 수주 차질은 아직

밸류에이션상 LGES 대비 저평가 영역

장정훈 삼성증권


◇알리코제약

CSO 영업 강점 기반의 제네릭 의약품 전문기업

CSO 영업 강점 기반의 제네릭 전문 제약회사

자사전환 21품목 임상 마무리 국면, 2023년부터 수익성 턴어라운드

동종기업 평균 밸류에이션 대비 상대적인 저평가 구간

박선영 한국IR협의회


◇하이트진로

매출은 참 좋은데

3Q22F 실적 컨센서스 하회 전망

아쉬운 일회성 비용, 내년엔 오히려 좋아

목표주가 40,000원으로 17% 하향 조정

조상훈 신한금투


◇오리온

불황을 모른다

3분기 영업이익 1,185억원 ?망

4분기 실적 개선 모멘텀 강할 ?망

박상준 키움증권


◇두산

이제는 로봇 대표 기업

글로벌 5위 수준의 협동로봇 전문 기업 두산로보틱스

차별적 기술 경쟁력을 기반으로 유니버셜로봇과의 격차 축소

자체사업 가치 1.68~2.6조 원 반영 시, 주당 NAV는 18~26만 원 산출

최남곤 유안타증권


◇HL만도

최적화된 고객 포트폴리오

투자의견 매수, 목표주가 65,000원 유지

3Q22 매출 1.9조(, OP 733억, OPM 3.8% 예상

중장기 모멘텀: 1) 북미 BEV사 생산량, 2) HL클레무브 자금조달 이슈

김귀연 대신증권


◇한온시스템

길어진 수익성 회복기

투자의견 Marketperform 유지, 적정주가 11,000원 유지

3Q22 매출 2.1조, OP 697억, OPM 3.3% 예상

단기 낙폭 확대에 따른 단기 트레이딩 전략 유효

김귀연 대신증권


◇현대모비스

3Q22 Preview: 변신 준비 중

3분기 영업이익 컨센서스 부합 전망

전동화 부문 고성장 지속, 단 여전히 아쉬운 수익성

길어지는 인내의 시기, 목표주가 29만원으로 9.4% 하향

김진우 한국투자


◇SK하이닉스

3Q22 Preview: 바닥 확인은 언제쯤

3Q22 영업이익 1.96조원 예상

NAND 적자가 DRAM 이익을 크게 상쇄할 전망

투자의견 매수, 목표주가 122,000원 유지

채민숙 한국투자


◇SNT모티브

3Q22 Preview: 모터 필요하신 분?

3분기 영업이익 컨센서스 부합 전망

반가운 볼트의 생산 재개

모터 고객 다변화 필요, 목표주가 6만원으로 11.8% 하향

김진우 한국투자


◇롯데칠성

3Q22 Pre: 시장 기대 부합 예상

3Q22 Pre: 궂은 날씨에도 불구하고 선방

내년에도 견조한 실적 전망

저가 매수 기회

심은주 하나금투


◇맥쿼리인프라

후순위대출약정서 조건 변경으로 미수이자 수취 가능성 확대

비엔씨티(부산항신항 2-3단계) 후순위대출약정서 조건 변경

맥쿼리인프라, 비엔씨티 미수이자 복리에서 단리로 변경하여 시행기간 내 수취 가능성 높아짐

장승우 대신증권


◇SK하이닉스

3분기, 가격 물량 모두 문제

22년 3분기. 실적 부진 시작

수요 약세는 당분간 지속. 공급 조정으로 균형 확보

투자의견 매수 유지, 목표주가 100,000원으로 하향

김운호 IBK


◇삼성전자

3Q22 Preview: 다운턴은 펀더멘탈을 확인할 기회

3Q22 영업이익 12조원 예상

높은 스마트폰 의존도가 22년에는 부정적으로 작용

투자의견 매수, 목표주가 83,000원 유지

채민숙 한국투자

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