◇KCC글라스
이제 시작입니다
목표주가 15% 상향
유리 사업부 제품 mix 구분 필요
유리 제품 판매단가 뚜렷한 상승
강경태 한국투자증권
◇에스엠
실적은 OK, What＇s Next?
2Q21 연결 매출액 1864억 원(전년대비 37.2%), 영업이익 275억 원(전년대비 108.9%, 영업이익률 14.7%), 순이익 163억 원(전년대비 흑전)으로 영업이익은 컨센서스 200억 원을 상회
SME: 영업이익 258억 원(전년대비 54.5%, 영업이익률 22.1%). 2분기 앨범 판매량은 총 629만 장, NCT 그룹 판매 호조 + 구보 판매 증가 효과
NCT 그룹 및 레코드가 없는 에스파가 기대치를 상회하는 앨범 판매 실적을 기록한다면 본사 이익 추정치를 상향할 수 있음
남효지 KTB투자증권
◇코미코
1위 업체는 순항 중
시장도 커지는데 파이도 넓어진다
비메모리 업체향 매출 증가로 상대적으로 내년 가시성 높아
임예림 한국투자증권
◇LS
긍정적 믹스 개선 효과 증명
2Q21 영업이익 컨센서스 21% 상회
LS전선의 전력선 수익성과 LS전선아시아 매출 성장률 인상적
미국 정부의 인프라 투자 효과를 누릴 것으로 예상되는 LS아이앤디
양일우 삼성증권
◇HMM
연말까지 끝나지 않을 호황
영업이익 1조3889억 원(전년대비 +901%, 전분기대비 +36%) 기록, 컨센서스 소폭 상회
Yantian에 이어 Ningbo 항만 셧다운 등 공급망 악재가 끊이지 않으면서 2021년 내에 항만 적체 해소 가능성은 극히 낮아 보임
다만 동일한 업황을 공유하는 글로벌 해운주 de-rating을 감안시 동사 주가는 상대가치평가 관점에서는 적정하다는 판단
이한준 KTB투자증권
◇진에어
이제 큰 걱정은 해소
2Q21 영업이익 -488억 원(전년대비 적자축소) 기록
사업연도말 자본잠식 우려에 따른 자본확충 이슈 등 불확실성은 해소
시점의 문제일 뿐, 업황 정상화시 여행수요는 2019년 이상이 될 가능성이 높아 보이며 LCC들은 고정비 절감 차원에서, 아시아나항공은 PMI 과정에서 항공기 송출이 이어질 것으로 예상
이한준 KTB투자증권
◇인텍플러스
또 증명했지
더할 나위 없던 2분기
명확한 방향, 편안한 선택지
임예림 한국투자증권
◇한세실업
2Q21Re: 코로나19 재확산, 실적 불확실성 확대
2분기 영업이익 308억 원(전년대비 1796%) 기록
베트남 공장 셧다운 영향 불가피
목표주가 3→2만4000원 하향, 투자의견 '매수' 유지
서현정 하나금융투자
◇F&F
비수기도 이겨내는 실적
목표주가 80만 원으로 상향
2분기 영업이익 컨센서스 28% 상회
박하경 한국투자증권
◇에스엠
우리 자회사들이 달라졌어요
목표주가 8만5000원으로 상향
2분기 영업이익 컨센서스 67% 상회
빛을 보기 시작한 자회사
박하경 한국투자증권
◇SK
성장 및 비상장자회사들 방향성 양호
비상장자회사들 실적 방향성 양호
투자의견 매수 유지, 목표주가 32만 원으로 상향. 평가방법론은 유지하되 상장지분가치 변동 및 비상장지분가치, 순차입금을 2Q21 수치로 반영
그린, 바이오, 첨단소재, 디지털 등 발표했던 4대영역 투자 지속하며 성장 이어지고 있음
김한이 KTB투자증권
◇JYP Ent.
일회성 요인들로 가로막힌 2분기
영업이익 컨센서스 38% 하회
2분기 부진은 3분기 도약을 위한 것
박하경 한국투자증권
◇코리아써키트
반도체 기판 성장 확대 저평가 부각
투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 1만8000원 유지
2021년 3분기 영업이익은 253억 원, 큰 폭의 증가 추정
박강호 대신증권
◇오뚜기
라면 가격을 올려야 했던 이유
투자의견 매수 유지, 목표주가 61만 원으로 하향 조정(-6%)
기대치를 하회한 2분기
한유정 대신증권
◇풀무원
다시 주어지는 매수 기회
투자의견 매수, 목표주가 2만3000원 유지
기대치를 하회한 2분기
한유정 대신증권
◇대상
깊은 고민이 필요한 때
투자의견 매수 유지, 목표주가 3만 원 유지(-21%)
기대치를 하회한 2분기
한유정 대신증권
◇자화전자
긴 호흡으로 접근
투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 2만3000원 하향(-13.2%)
2022년 PTC 매출 본격화, 영업이익은 254%(전년대비) 증가 추정
박강호 대신증권
◇인터플렉스
3분기 흑자전환 전망
투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 1만7000원 유지
디지타이저 및 매출 확대로 2021년 3분기 영업이익은 68억 원(흑전) 추정
박강호 대신증권
◇F&F
글로벌 브랜드 사업자 지위에 맞는 valuation 예상
투자의견 BUY 유지, 목표주가 80만 원으로 상향(+29%)
2Q21 Review: 거침 없는 고성장
유정현 대신증권
◇농심
중국 제외 시 기대치 부합
투자의견 매수, 목표주가 40만 원 유지
기대치를 하회한 2분기
한유정 대신증권
◇한국콜마
이노엔에 가려진 본업 회복
투자의견 매수 유지, 목표주가 6만5000원으로 하향 조정(-10%)
기대치를 하회한 2분기
한유정 대신증권
◇F&F
실적+사업영역 확대 효과
2분기 영업이익 754억 원(전년대비 233%) 기록
중국 출점 예상치 상향
목표주가 63→80만 원, 투자의견 '매수' 유지
서현정 하나금융투자
◇넥센타이어
동트기 전 새벽
2Q21 매출 5055억 원, OP 125억 원
2021년 매출 2조1000억 원, OP 887억 원
2022년 매출 2조3000억 원, OP 1866억 원
김귀연 흥국증권
◇리노공업
소켓과 핀이 모두 효도합니다
2021년 2분기에 사상 최대 실적을 기록
소켓과 핀이 모두 실적 성장에 크게 기여
너무 잘 나온 실적이 부담스럽지만 장기 성장성 유효
김경민 하나금융투자
◇한국철강
국내 철근 시장 호황의 수혜
2분기 철근 판매량 증가와 스프레드 확대로 영업실적 개선
3분기 계절적 비수기 제외하면 양호한 영업환경 지속 전망
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 1만4000원 유지
박성봉 하나금융투자
◇넥센타이어
가게가 부담하는 배달비
영업이익 컨센서스 46% 하회
물류비 부담 당분간 지속
김진우 한국투자증권
◇이녹스첨단소재
3분기, 사상 최대 실적 기대
2021년 3분기 매출액은 1365억 원, 영업이익은 274억 원으로 예상
성장은 아직 진행형
투자의견 매수 유지, 목표주가 10만 원으로 상향
김운호 IBK투자증권
◇세아제강
미국 철강가격을 보면 답이 보인다
2Q21 국내외 강관 가격 상승으로 큰 폭의 수익성 개선
3분기 국내외 강관 가격 상승 수혜 지속 전망
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 16만 원 유지
박성봉 하나금융투자
◇농심
2분기를 저점으로 계단식 회복 국면 돌입
농심 2Q21 Review
비용 부담과 전년 높은 베이스로 힘들었던 2분기
국내 가격 인상 효과로 하반기 수익성 회복에 주목. 목표주가 38만 원 유지
김정섭 신영증권
◇한세실업
2분기 실적 점검
2분기 기대이상 마진 달성
오더 견조하나 생산차질로 3분기 변수
실적 변동성 확대로 프리미엄 축소, 목표가 하향
서정연 신영증권
◇농심
연중으로 실적 바닥 확인
2Q21 Re: 예상대로 부진
4분기부터 내년까지 편안
실적은 하반기 갈수록 편안 VS. 주가는 역사적 하단 위치
심은주 하나금융투자
◇휴온스
코로나19 영향 속 의미있는 전문의약품의 성장
2Q21 Review: 전문의약품과 뷰티웰빙사업의 고른 성장
코로나19 영향에도 견조한 뷰티/웰빙사업 성장
이명선 신영증권
◇에스엠
NCT의 현재와 에스파의 미래에 대한 낙관
목표주가 상향. 현 주가는 ‘22년 예상 OP 기준 약 12배
2Q Review: OPM 14.7%(+5.1%p 전년대비)
NCT뿐만 아니라 에스파의 역대급 미래도 확신하고 있다
이기훈 하나금융투자
◇한전KPS
예상보다 컸던 비용 증가
목표주가 4만9000원, 투자의견 매수 유지
2Q21 영업이익 361억 원(전년대비 +3.1%)으로 컨센서스 하회
경영평가 등급에 의한 실적 변동은 올해가 마지막일 전망
유재선 하나금융투자
◇JB금융지주
2021년도 사상최고 실적 예약
상반기 누적 연결순이익 48% 증가
NIM 큰 폭 상승과 대손비용 감소
투자의견 매수 유지, 목표주가 1만500원으로 상향조정
김은갑 IBK투자증권
◇이오테크닉스
기분 좋은 서프라이즈
2021년 2분기에 사상 최고 수준 실적 기록
모태사업에 해당되는 레이저 마킹 장비의 수주와 매출 견조
멀티 칩 패키징의 진화가 중장기 실적 전망에 긍정적
김경민 하나금융투자
◇코윈테크
하반기 기대되는 실적 개선
시장 선점 및 기술 우위 기반 경쟁력 보유
우호적 전방시장 환경 속 매출처 다변화 기대
올해부터 완연해질 실적 개선
김용호 한양증권
◇JYP Ent.
2분기 아쉽지만, 3분기는 역대 최대 이익
목표주가 유지
2Q Review: OPM 23.7%(-2.9%p 전년대비)
스트레이키즈는 6번째로 앨범 당 100만 장을 돌파할 것
이기훈 하나금융투자
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