신한금융, 2억8000만 달러 규모 美아마존 물류센터 IB딜 성공

입력 2020-12-22 11:25

신한금융그룹 GIB 사업부문은 22일 미국 아마존 사(社) 물류센터 매입과 관련된 미화 총 2억8000만 달러 규모의 IB 딜을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

신한 GIB 사업부문과 이지스자산운용은 컨소시움을 구성해 아마존이 뉴멕시코주에 건설 중인 물류센터를 매입했다. 건물 완공 시점인 내년 9월부터 최대 45년(최소 20년) 간 아마존 사에 장기 임차하는 구조를 통해 안정적인 수익 기반을 마련했다.

이번 딜의 총액 미화 2억8000만 달러 중 신한은행은 1억8800만 달러 선순위 대출을 주선했다. 또 신한금투는 메자닌 및 에쿼티 9300만 달러를 총액인수 했다. 공모 등의 방식을 통해 셀다운 할 예정이다.

이번 딜은 국내 금융사가 아마존 물류센터에 투자한 사례 중 아마존 사와 직접 거래한 첫 사례다. 신한금융은 이번 딜을 발판 삼아 아마존과 우호적인 관계를 구축하고 지속적으로 딜을 추진할 계획이다.

신한금융그룹 관계자는 “앞으로도 글로벌 신시장 개척 및 우량 IB딜 발굴 등 수익성 다변화를 통해 글로벌 금융그룹으로 거듭날 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.