미래에셋대우 홍콩법인, 中 유니콘 기업 홍콩 IPO 공동주관사 선정

▲마오얀 엔터테인먼트 CI.

미래에셋대우는 홍콩법인이 22일 국내 증권사 중 유일하게 중국 유니콘 기업인 마오얀 엔터테인먼트(Maoyan Entertainment)의 홍콩 IPO에 공동주관사(Joint Bookrunner)로 선정됐다고 밝혔다.

회사 측은 이번 공동주관사 선정이 홍콩 현지 IB들과 치열한 경쟁을 뚫고 국내 증권사 중 최초로 기업가치 1조 원이 넘는 중국 유니콘 기업의 해외 상장에 공동주관사로 참여했다는 점에서 높은 평가를 받고 있다고 설명했다.

마오얀 엔터테인먼트는 중국 온라인 영화 시장점유율 61%(2018년 상반기 기준)를 차지하고 있는 중국 최대 영화 티켓팅 업체로서 중국 전체 극장의 95%에 온라인 영화 예매 서비스를 제공하고 있다. 또 중국 자국 영화 최대 배급사(2018년 상반기 기준)로 성장해 영화 티켓판매, 배급, 프로모션, 제작, 투자 등 영화 산업 내 수직계열화를 완성한 종합 엔터테인먼트 플랫폼 업체로 평가받고 있다.

홍콩거래소에 제출한 상장예비심사청구서(A1)에 따르면, 마오얀 엔터테인먼트는 2012년 설립 후 가파른 속도로 성장해 매출액이 2015년 5억9700만 위안(약 984억 원)에서 2017년 25억4800만 위안(약 4205억 원)으로 증가했다. 또 중국 온라인 영화 티켓팅 시장이 2강 체제로 재편됨에 따라 마케팅 비용 부담 감소 효과로 2019년부터 본격적인 실적 개선이 나타날 것으로 회사 관계자는 예상하고 있다.

미래에셋대우 최보성 홍콩법인 대표는 “이번 공동주관사 선정을 통해 국내 증권사 중 유일하게 전체 공모금액의 최대 10%를 국내외 기관투자자들에게 주선할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 국내외 투자자들에게 다양한 투자 상품을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 계획”이라고 말했다.

한편, 마오얀 엔터테인먼트는 메릴린치, 모건스탠리, 차이나 르네상스 증권(China Renaissance Securities)을 공동대표주관사(Sponsor)로 선정해 1월 말 홍콩 증시 상장을 목표로 투자자 대상 로드쇼와 수요예측을 진행하고 있으며, 공모가와 공모금액은 1월 21~25일 진행되는 수요예측을 통해 확정될 예정이다.