이랜드리테일 “12월 말 상장 위한 예비심사 청구”… 재무구조 개선 박차

이랜드가 창사 이후 첫 번째가 될 유가증권시장 상장에 박차를 가한다. 이랜드리테일이 이달 말 한국거래소 유가증권시장에 상장 예비심사를 청구한다고 15일 밝혔다.

이랜드 측은 “이랜드리테일은 자기자본과 매출액 등이 기준에 따라 패스트트랙(상장심사 간소화) 형식적 요건을 충족할 것으로 보인다”며 “이후 후속 작업을 즉시 진행해 2017년 2분기, 빠르면 5월 안에 상장을 완료 한다는 방침”이라고 밝혔다.

이랜드리테일은 이랜드가 M&A를 통해 가장 성공 사례 중 하나로 손꼽히는 뉴코아가 모체다. 2003년 인수 당시 법정관리 중이던 뉴코아는 이랜드가 인수 이후 외형매출은 5배, 영업이익은 19배로 성장했다.

최근 이랜드리테일은 유통 사업을 주요 사업의 내용으로 직매입 형태의 아울렛을 운영하고 있다. 현재 전국 53개 점포(2001아울렛 8개, 뉴코아아울렛 18개, NC 20개, 동아백화점 5개 및 동아마트 2개 점포)를 운영하고 있다.

최근 이랜드리테일은 유통업 전반적으로 실적이 좋지 않은 상황에서도 이랜드리테일은 지속적인 성장세를 보이고 있다. 이랜드리테일은 2016년 3분기 기준으로 매출액은 지난해 대비 10% 상승한 2조2874억 원, 영업이익은 13% 성장한 1785억 원을 기록했다.

이랜드리테일 상장이 성공적으로 완료되면 창사 이후 상장 시킨 첫 번째 법인이 된다. 이랜드그룹은 상장사인 기업을 M&A를 통해 인수 한 바는 있으나 자체적으로 키워낸 법인을 상장한 적은 없었다. 이에 이번 상장이 성공적으로 끝까지 잘 마무리 될 수 있도록 모든 총력을 기울이고 있다는 게 이랜드 측 설명이다.

상장 실무를 총괄하고 있는 이랜드리테일 CFO 이윤주 이사는 “이번 상장을 통해 기업 투명도 제고 뿐만 아니라 신뢰도 상승 등 기업 가치를 높여 줄 뿐만 아니라 시장과 적극적으로 소통하겠다는 그룹의 의지를 확고히 보여 주는 것”이라며 “또한, 대내외 경기가 어려운 상황에서도 성공적으로 상장을 마무리 시켜서 선제적인 재무구조 개선 작업을 지속적으로 이어나간다는 그룹의 의지를 나타낼 것”이라고 밝혔다.

한편, 이랜드리테일은 현대증권과 한국투자증권을 공동 대표 주관사로 선정하고 미래에셋대우증권, 유안타증권, 동부증권, KB투자 증권 등 4곳을 공동 주관사로 해서 상장 프로세스를 진행 중이다.