SC제일은행, 이노션 보유 지분 전량 블록딜 성공

입력 2016-06-09 08:54

김경아 기자 kakim@etoday.co.kr

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한 주당 7.8% 할인율 적용…1089억원 규모 유동성 확보

SC제일은행이 보유한 이노션 지분 매각에 성공해 1000억원이 넘는 유동성을 확보했다.

9일 투자은행(IB)업계에 따르면, 전일 SC제일은행은 장 종료 직후 보유중인 이노션 지분 135만주(6.75%) 전량에 대한 블록딜(시간 외 대량매매)기관 투자자 수요예측을 진행했다.

애초 한 주당 매각 할인율은 이 날 종가(8만7500원) 대비 4%~8%가 할인율이 적용됐지만, 수요예측 결과 7.8%의 할인율이 적용 된 한 주당 8만675원에 매각이 성사됐다. 주관사는 JP모간이 단독으로 맡았으며, 이번 지분 매각으로 SC제일은행은 총 1089억원 규모의 뭉칫돈을 손에 넣게 됐다.

지난해 7월 이노션이 상장한 이후 재무적투자자(FI)들이 엑시트에 나선 것은 이번이 처음이다. 올해 1월 이노션은 최대주주인 정성이 고문과 특수관계인 지분 38.99%(SC은행, 모간스탠리PE, 스틱컨소시엄 등)가 보유한 지분 24%에 대한 보호예수가 만료됐다.

증권 전문가들은 이번 블록딜로 인해 이노션에 대한 오버행(물량부담) 우려가 해소됐다며 긍정적인 진단을 내놓고 있다.

홍세종 신한금융투자 연구원은 “우리사주조합 물량 5%에 대한 보호예수도 7월 해제된다”며 “유통주식 수가 증가하면서 거래량 증가와 주가 상승에 일조할 가능성이 높다”고 설명했다.