JB금융지주, 1823억 규모 유상증자 결정… 재무지표 개선

입력 2015-10-13 15:00

JB금융지주는 제3자 배정 방식의 유상증자를 결정했다고 13일 밝혔다.

발행가액은 주당 기준가액(6008원) 대비 4.9%의 할증률을 적용한 6300원 기준으로 1823억원 규모(2893만5476주)이다. 신주 배정 대상자는 해외 유수의 3개 기관 투자자이다.

이번 유상증자는 신성장 동력 확보를 위한 국내외 사업 포트폴리오 다각화 및 안정적인 지배구조 유지를 위한 중장기 우량 투자자와의 전략적 파트너쉽 구축을 위한 것이다.

제3자 배정 방식의 유상증자로 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율과 보통주자본비율(CET1)은 2015년 6월말 대비 각각 70bp 상승한 13.08%, 7.73%을 수준으로 변경된다.

부채비율과 이중레버리지 비율 역시 각각 3.6%P, 16.2%P 개선된 24.6%, 111.2%로 예상돼 그룹 재무지표는 개선될 것으로 보인다.

신주 발행 일정은 다음달 16일 주금납입과 12월 1일 신규 상장을 끝으로 마무리되며 1년간 보호예수될 예정이다.