DGB금융, 4000억 유상증자 최종가 9010원… 12일 구주주 청약

입력 2015-01-08 13:38

DGB금융그룹은 지난해 11월 발표한 유상증자의 최종가를 9010원으로 확정했다고 8일 밝혔다.

DGB금융그룹은 그룹 및 주요 자회사인 대구은행의 전반적인 자본적정성 관리와 장기적인 주주가치 제고를 위해 15년 만에 3500만주(약 4000억원)의 유상증자를 발표해 진행했다.

최종발행가는 5일부터 7일까지의 가중산술평균 주가인 1만600원에서 15% 할인된 9010원으로 결정됐다. 오는 12~13일로 예정된 구주주 청약 및 납입이 진행된다.

조달 금액은 3154억원 수준이 될 것으로 보이며, DGB생명 인수 700억원과 주요 자회사 인 대구은행 및 DGB캐피탈의 자본적정성 관리 등을 위해 사용될 예정이다.

DGB 관계자는 "최종 조달금액은 당초 예상 조달금액 4000억원 대비 846억원 가량 차이가 있으나, 그룹 및 대구은행 등의 자본적정성 관리에는 문제가 없을 것으로 예상된다"며 "부족분은 DGB금융의 채권발행으로 지원 가능한 것"이라고 말했다.

그는 또 "DGB금융의 유상증자 후 이중레버리지 비율이 104.9%로 추정돼 그룹의 자본적정성 관리에 여유가 있기 때문"이라고 말했다.