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김나은 기자

자본시장2부

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자본시장2부 김나은 기자입니다. 증권사와 IB 등을 주로 담당하고 있습니다.

기자 주요뉴스

두산솔루스 인수 재협상 테이블에 SI 등판할까

두산그룹이 ‘알짜’ 자회사 두산솔루스 매각을 위해 사모펀드(PEF) 운용사 스카이레이크인베스트먼트와 협상 테이블에 다시 앉게 됐다. 이런 가운데 일각에서는 업종 특성상 전략적 투자자(SI)의 추가 등판 가능성을 점치고 있다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산그룹은 두산솔루스 지분 61% 매각과 관련해 스카이레이크와 협상 중이다. 두산솔루스는 그룹 지주사인 (주)두산과 박정원 회장 등 특수관계인이 약 61% 지분을 보유하고 있으며 해당 지분을 7000억 원에 매각하는 방안이 논의되고 있는 것으로 알려졌다. 두산과 스카이레이크

대한항공, 기내식·면세사업부 1조원에 매각

대한항공이 기내식과 기내 면세점 사업부를 사모펀드(PEF)에 매각한다. 매각이 최종적으로 성사되면 회사는 1조 원가량의 유동성을 확보할 것으로 전망된다. 6일 투자은행(IB)과 관련 업계에 따르면 대한항공은 기내식 및 기내 면세점 사업부를 1조 원가량에 매각하기로 잠정 결정을 내리고 7일 열리는 이사회에 관련 내용을 보고 후 최종 승인 여부를 확정할 예정이다. 업계에서는 PEF 한앤컴퍼니가 유력 인수 후보로 보고 있다. 대한항공은 이미 지난 4월부터 기내식과 항공기정비(MRO) 사업부, 마일리지 사업부 등에 대한 매각을 검토해왔으

우협까지 선정됐던 케어랩스, 매각 무산된 이유는

올해 초부터 진행됐던 헬스케어 플랫폼업체 케어랩스 경영권 매각이 무산됐다. 업계에서는 사실상 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)가 매각전에 결정적 변수로 작용한 결과라고 보고 있다. 6일 투자은행(IB)과 관련 업계에 따르면 케어랩스는 지난달 말 최대주주 데일리블록체인이 보유한 투자지분 매각과 관련해 메이플투자파트너스를 우선협상대상자로 선정했지만, 해당 지위가 상실됐다고 밝혔다. 케어랩스는 전국 약 7만여 개의 병원, 2만1000여 개의 약국이 등록된 의료 정보 플랫폼 ‘굿닥’과 성형·뷰티케어 관련 정보 커뮤니티 ‘바비톡’ 등

[넥스트회사채] 6월 첫째주 수요예측 나서는 기업은?

7월 첫째 주(6~10일) 공모 회사채 발행 시장에서는 SK인천석유화학을 시작으로 HDC현대산업개발, 현대제철, TSK코퍼레이션, 연합자산관리 등이 수요예측에 나선다. 다만 수요예측 흥행 결과는 등급전망에 따라 엇갈릴 것이라는 관측이 나오고 있다. 3일 크레딧업계에 따르면 SK인천석유화학(AA-)이 오는 6일 2000억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 회사는 각각 3년물과 5년물을 1200억 원, 500억 원어치 발행하고, 10년물은 300억 원 규모로 발행할 예정이다. 조달된 자금은 7월 28일 만기가 돌아오는

두산, 두타·클럽모우·솔루스까지…연내 2조원 유동성 확보하나

두산그룹이 자산매각에 속도를 내고 있다. 최근 골프장 클럽모우CC 매각 우선협상대상자(우협)를 선정한 데 이어 두산솔루스 매각을 위해 사모펀드(PEF) 운용사 스카이레이크인베스트먼트와 재협상을 진행하고 있다. 이에 연내 1조 원 규모의 유상증자 및 자본확충 계획을 일찌감치 조기 달성할 전망이다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산그룹은 두산솔루스 지분 61% 매각과 관련해 스카이레이크와 협상 중이다. 두산솔루스는 그룹 지주사인 (주)두산과 박정원 회장 등 특수관계인이 지분 61%를 보유하고 있다. 보유 지분 전량에 대한 매각

우리금융, KDB생명 베팅한 이유는

우리금융지주가 사모펀드(PEF) JC파트너스의 KDB생명 인수 우선협상대상자 선정에 핵심 역할을 하면서 향후 행보에 대한 관심이 쏠리고 있다. 2일 투자은행(IB)과 관련 업계에 따르면 우리은행은 지난달 26일 열린 투자심의위원회에서 JC파트너스의 신규 펀드에 1000억 원을 투자하기로 했다. 해당 펀드는 KDB생명 인수를 위해 5500억 원 규모로 조성되는 프로젝트 펀드로, 우리은행과 산업은행 1000억 원씩 출자하고 나머지 3500억 원은 국내·외 투자자가 투자하는 구조다. 산업은행은 우리은행이 해당 펀드에 대한 출자를 결정한

[산업지도 바꾼 M&A]④ LG, ‘선택과 집중’ M&A 미래먹거리 확보 나선다

“아무것도 하지 않고, 과감하게 도전하지 않은 것이 실패다.” 최근 구광모(42) LG그룹 회장이 LG사이언스파크를 방문해 남긴 말이다. 4대 그룹 총수 중 가장 젊은 구 회장은 취임한 이후 2년간 ‘선택과 집중’ 전략을 통해 LG그룹의 변화를 이끌어왔다. 성장 가능성이 낮은 분야는 과감히 정리하되, 미래 먹거리를 위한 투자와 인수 활동은 크게 늘렸다. 이러한 전략을 바탕으로 LG그룹은 최근 인수·합병(M&A) 시장에서 ‘큰 손’으로 떠올랐다. ◇보수 이미지 벗고 M&A 큰손으로 부상= 그간 재계에서 LG는 M&A 분야에서만큼은

두산건설, 논현동 사옥 매각전서 콜옵션 카드 ‘만지작’

두산건설 논현동 사옥 매각 작업이 막바지에 접어든 가운데 두산건설의 우선매수권(콜옵션) 행사 여부가 매각전의 막판 변수로 떠올랐다. 시장에서는 두산건설이 연간 100억 원에 달하는 임대료 출혈을 막기 위해 우호적인 조건을 제시한 운용사를 물색해 콜옵션을 행사할 것으로 보고 있다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나대체투자운용(이하 하나대투운용) 등 논현동 사옥 매각자 측은 23일 본입찰을 진행, 우선협상대상자를 선정했다. 이번 매각전의 대상은 하나대투운용이 가진 약 80%의 지분이다. 하나대투운용이 엑시트(투자금 회수)를

나신평, 코람코자산신탁 장기신용등급 전망 ‘부정적’으로 하향조정

나이스신용평가는 코람코자산신탁의 장기신용등급 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향 조정한다고 29일 밝혔다. 나신평은 등급 전망 하향 조정 배경으로 차입형 토지신탁 사업장의 분양성과 저하를 꼽았다. 권신애 애널리스트는 “회사는 오피스·리테일 REITs 부문을 중심으로 차별적인 사업경쟁력을 확보하고 있으며 타 부동산 신탁사와 달리 리츠(REITs) 운용을 통해 관리수수료 및 배당수익을 수취하고 있어, 수익기반이 다각화돼 있다”면서도 “차입형 토지신탁 준공 사업장의 분양성과가 저조함에 따라 투자자금의 회수가 지연되면서 신탁계정대가

현대제철 전기로 설비 매각 가능성은?

현대제철이 충남 당진제철소의 전기로 열연공장 매각을 추진에 나선 가운데 업계에서는 실제 매각 성사 가능성에 대한 우려의 목소리가 나온다. 29일 업계에 따르면 현대제철은 최근 노사협의회를 열고 노조 측에 전기로 열연공장 설비를 매각하겠다는 방침을 전달하면서 사실상 매각 추진에 나섰다. 제철소는 크게 고로 방식과 전기로 방식으로 나뉜다. 철광석과 석탄에 열을 가해 순도 높은 철을 만드는 과정이 고로 방식, 폐철(철스크랩)을 녹여 재활용하는 방식이 전기로 방식이다. 하지만 최근 몇 년 사이 철 스크랩 가격이 상승하면서 전기로의 수익성