두산重, 연간 수주 10조원대 진입 가능성 높아-토러스투자證

입력 2010-02-16 08:17

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토러스투자증권은 16일 두산중공업에 대해 연간 수주 10조원대 진입 가능성이 높아, 향후 주가 방향성은 긍정적이라며 투자의견 '매수'와 목표주가'10만2000원'을 유지한다고 밝혔다.

김재범 토러스투자증권 연구원은 "2010년 신규수주 가이던스는 11조1000억원으로 전년대비 97.8% 성장해 사업부문별로는 발전 부문 7조8000억원, 산업 부문 1조7000억원, 주단 부문 6524억원, 건설 부문 9600억원"이라며 "UAE 원전(4조원), 사우디 라빅(4조원), 인도화력(1조7000억원) 등 가능성 높은 프로젝트 고려시 목표 달성은 무리가 없을 것으로 판단한다"고 전했다.

김 연구원은 "두산중공업 측은 매출액 및 영업이익은 각각 16.9%, 4.0% 증가한 7조3000억원, 4200억원을 제시했다"며 "영업이익률은 5.7%로 전년대비 0.7%p 감소할것으로 회사측 전망했는데 초기 수주한 EPC 프로젝트들의 원가부담으로 인한 수익성 부진에 기인한다"고 설명했다.

그는 " UAE원전, 사우디 라빅, 인도화력 등 이미 발전 부문에서 수주 가능성이 높은 프로젝트만 10조원에 달한다"며 "해외에서 추가 수주 가능한 원전 프로젝트(터키, 요르단 등)도 기대되며 세계 원전 수요 확대에 따른 수혜 지속될 것"이라고 내다봤다.

두산重, 연간 수주 10조원대 진입 가능성 높아-토러스투자證

두산에너빌리티(주) (034020)