삼성바이오로직스가 글로벌 톱티어 위탁개발생산기업(CDMO)으로의 도약을 위해 추진한 약 2조7000억원 규모의 유상증자가 9부능선을 넘었다.
삼성바이오로직스는 9~10일 이틀간 진행된 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자 청약에서 총 219만8146주가 응하며 청약률 96.8%로 집계됐다고 11일 밝혔다.
삼성바이오로직스는 보통주 227만주를 발행하는 이번 유상증자를 통해 확정발행가액 117만4000원 기준 총 2조6650억원의 자금을 조달한다. 조달 자금은 글로벌 펩타이드 CDMO인 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 타법인증권취득자금으로 쓰인다.
청약 유형별로는 우리사주조합이 우선배정된 45만4000주 중 40만5430주에 응하며 청약률 89.3%를 기록했고 신주인수권증서 보유 주주는 배정 주식 181만6000주 중 179만2716주(초과청약 포함)에 대해 청약하며 청약률 98.7%를 보였다. 주요 주주 중 삼성물산과 삼성전자도 각각 이사회 결의를 통해 배정 물량 전량(삼성물산 78만2818주, 삼성전자 56만7503주)에 대한 청약에 나섰다.
삼성바이오로직스는 올해 7월 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 역사상 최대인 14억6000만스위스프랑(발표 시점 기준 약 2조7000억원) 규모의 폴리펩타이드그룹 인수를 발표했다.
이를 통해 기존 항체의약품 및 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 최근 고성장 중인 펩타이드 분야로 서비스 사업 영역을 확장하며 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력 확보를 동시에 실현한다는 구상이다. 최근 완료된 공개매수에서 97.98%의 지분이 응한 상태로 삼성바이오로직스는 강제 매수 등을 통해 지분 100%를 확보할 계획이다.
이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 잔여주식 대상 일반공모청약은 12~13일 진행된다. 이후 △17일 주금납입 △30일 신주상장 등의 절차를 거쳐 완료된다. 일반공모 이후 잔여물량 발생 시에는 주관사가 인수한다.
