유안타증권은 11일 헥토이노베이션에 대해 신규 서비스와 고객군 확대를 바탕으로 매출 성장세와 수익성 개선이 이어질 것으로 전망했다.
헥토이노베이션의 3분기 연결 매출액은 1088억3000만원으로 전년 동기 대비 13.8%, 영업이익은 152억6000만원으로 4.0% 증가했다. 전분기와 비교하면 각각 5.8%, 18.5% 늘었다. 별도 기준 매출액은 350억7000만원, 영업이익은 90억1000만원으로 각각 14.9%, 20.2% 증가하며 6개 분기 연속 분기 최대 매출을 기록했다.
자회사 헥토파이낸셜의 핀테크 사업도 성장을 이어갔다. 3분기 매출액은 462억원으로 전년보다 15.5% 늘었다. 가맹점과 회원제 서비스 확대에 힘입어 전자지급결제대행(PG)과 간편현금결제 매출이 함께 증가했다. 헥토헬스케어 매출은 238억원으로 0.1% 감소했지만 200억원 이상의 매출 규모를 유지했다.
올해 3분기 누적 매출액은 3239억7000만원, 영업이익은 427억원, 당기순이익은 341억4000만원이다. 지난해 연간 매출 3758억원의 86.2%를 이미 달성했다. 유안타증권은 4분기에도 3분기와 같은 실적을 기록한다고 가정하면 올해 연간 당기순이익은 480억9000만원, 주가수익비율(PER)은 3.7배 수준이라고 분석했다.
권명준 유안타증권 연구원은 "향후에도 별도 사업에서 신규 서비스와 고객 확대가 이어지고 고수익 정보서비스 중심으로 사업 구조가 전환되면서 수익성 개선이 기대된다"라며 "헬스케어 부문은 체지방 감소 관련 개별인정을 확보했으며 내년 관련 신제품 출시와 해외시장 확대를 추진할 계획"이라고 전했다.
이어 "실적 개선에도 최근 주가가 하락하면서 밸류에이션 매력은 오히려 높아졌다"라며 "별도기준 3분기 누적 매출액은 1031억원, 영업이익 213억원으로 별도기준으로도 매력적인 밸류에이션 수준"이라고 진단했다.
