▲중앙일보 (연합뉴스)
중앙일보 인수전 본입찰에 인수적격후보(숏리스트) 6곳 모두가 참여했다. 매각 측은 이달 안에 우선협상대상자를 선정할 예정이다.
19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 오후 3시 마감된 중앙일보 본입찰에 다우키움·오리온·글로벌세아·OK금융그룹·이브로드캐스팅·금보개발 등 6곳이 입찰제안서를 제출했다. 매각주관사는 삼일회계법인이다.
이번 매각은 제3자배정 유상증자 방식으로 이뤄진다. 최종 인수자는 중앙일보가 발행하는 신주를 인수해 최대주주가 될 예정이다. 시장에서 거론되는 중앙일보 매각가는 약 4000억~5000억원이다. 원매자들의 인수 의지가 강한 만큼, 인수가는 당초 예상치를 상회할 것으로 보인다.
숏리스트 중 가장 유력한 인수 후보로 꼽히는 곳은 다우키움그룹과 CJ그룹 컨소시엄이다. CJ그룹은 CJ올리브네트웍스를 통해 중앙일보 지분 9.24%를 가진 3대 주주다. 예비입찰 때 인수의향서(LOI)를 내지 않았지만 다우키움그룹과 컨소시엄을 이뤘다.
앞서 중앙일보는 올 7월 하나은행 등 채권단 주도로 워크아웃(기업 재무구조개선) 절차에 들어갔다. 매각 측은 제안서를 통해 인수 가격과 자금 납입 능력을 따진 뒤 이달 말까지 우선협상대상자를 선정할 계획이다.
