한국투자신탁운용은 한가위를 맞아 차례 관습인 ‘홍동백서’를 현대적 투자 전략으로 재해석한 ACE 상장지수펀드(ETF) 4종을 추천한다고 23일 밝혔다.
이번 포트폴리오는 올 한 해 시장을 주도한 테마와 변동성 장세 대응, 연금 자산 증식 등을 고려해 ‘홍·동·백·서’ 네 가지 키워드에 맞춰 상품을 선별했다.
‘홍’에는 연초 이후 높은 수익률을 기록한 ACE AI반도체TOP3+ ETF가 선정됐다. 전일 한국거래소 기준 연초 이후 수익률은 131.20%로 레버리지를 제외한 ACE ETF 가운데 가장 높았다. 최근 6개월과 1년 수익률은 각각 27.70%, 232%다.
해당 ETF 순자산은 연초 1336억원에서 1조1778억원으로 781% 이상 증가했다. 국내 AI 반도체 가운데 고대역폭메모리(HBM) 관련 핵심 기술과 시장 점유율을 보유한 기업에 투자한 점이 성과로 이어졌다는 설명이다.
‘동’은 동녘 동 대신 ‘움직일 동’을 적용해 ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF가 선정됐다. 연초 이후 비교지수 대비 77.31%포인트 초과 성과를 기록하며 국내 전체 액티브 ETF 가운데 가장 높은 수준을 나타냈다. 최근 6개월과 1년 수익률은 각각 45.35%, 133.13%다.
‘백’은 숫자 100에 주목해 ACE 미국나스닥100 ETF를 선정했다. 연초 이후 개인 순매수액은 5036억원으로 ACE ETF 가운데 가장 많았다. 최근 1년, 3년, 상장 이후 수익률은 각각 20.67%, 108.29%, 221.72%다.
‘서’에는 미국 대표지수와 미국 국채를 함께 담는 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF가 이름을 올렸다. 연초 이후 개인 순매수액은 296억원으로 ACE 채권혼합형 ETF 가운데 가장 많았다.
해당 상품은 주식과 채권에 분산 투자하는 구조로 퇴직연금 계좌에서 안전자산 30% 의무 비중에 100% 편입할 수 있다. 이를 활용하면 계좌 내 실질 주식 노출도를 기존 70%에서 최대 85%까지 높일 수 있다는 설명이다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 “균형을 맞춰 차례상에 음식을 올리듯 자산 관리도 장기적인 성장 가능성을 고려한 균형 잡힌 포트폴리오 구성이 중요하다”며 “이번 ‘ACE 홍동백서’는 AI 반도체부터 액티브 ETF, 미국 대표지수와 채권혼합형 상품까지 아우른 솔루션”이라고 말했다.
한편, 본문에 언급된 모든 상품은 실적 배당형 상품으로 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않으며 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.
