▲현대건설 계동 사옥. (사진제공=현대건설)
현대건설이 원전과 소형모듈원전(SMR) 등 미래 에너지 사업 확대를 위해 5000억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다.
현대건설은 9일 임시 이사회를 열고 5000억원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔다.
이번 전환사채는 원전과 SMR 등 글로벌 에너지 시장 확대에 선제적으로 대응하고 향후 사업 기회를 확보하기 위한 전략적 재원 마련 차원에서 추진됐다.
전환사채는 표면이자율과 만기이자율 모두 0%인 제로금리 구조로 발행되며 만기는 5년이다. 전환가액은 기준주가 대비 15% 할증해 정해진다. 이는 이날 종가인 12만2300원보다 약 23% 높은 수준이다.
현대건설은 이번 자본 확충이 재무구조 개선에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 향후 전환권 행사 시 부채비율 개선과 함께 신용등급 제고 효과가 가능할 것으로 회사 측은 전망했다.
현대건설 관계자는 "원전 및 신에너지 시장 확대에 따른 다양한 사업 기회에 유연하게 대응할 수 있는 기반을 마련했다"며 "미래 성장동력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
