다음 주 공모주 시장에서는 바이오 기업 상장과 일반청약 일정이 이어진다. 카나프테라퓨틱스와 아이엠바이오로직스가 코스닥 입성을 앞둔 가운데 메쥬, 한패스, 리센스메디컬도 일반 청약에 나선다.
14일 한국거래소에 따르면 인간 유전체 기반 혁신 신약 개발 기업 카나프테라퓨틱스는 16일 코스닥 시장에 상장한다.
카나프테라퓨틱스가 5~6일 진행한 일반청약에서 일반 투자자 배정 물량은 총 9억4964만4670주가 접수되며 1899대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약증거금은 9조4964억원으로 집계됐다.
지난달 23일부터 27일까지 진행된 기관 수요예측에는 2327개 기관이 참여해 962.1대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 공모가는 희망밴드 1만6000원~2만원 상단인 2만원으로 확정됐다. 회사는 공모자금을 공동 연구개발 중인 파이프라인 임상과 신규 파이프라인 확대, 연구개발 역량 강화, 운영자금 등에 활용할 계획이다.
이동형 원격 환자 모니터링 기업 메쥬는 16~17일 이틀간 일반청약을 진행한다. 총 134만5000주를 공모하며 희망 공모가는 1만6700~2만1600원이다. 총 공모 예정 금액은 약 225억~291억원이다. 상장 주관사는 신한투자증권이 맡았으며 예정일은 26일이다.
메쥬는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 북미·유럽 등 해외 선진시장 유통망 구축과 현지 영업·마케팅, 기술 데모, 공동연구 등 글로벌 시장 진출을 위한 운영자금으로 우선 투입할 계획이다. 이와 함께 인공지능(AI) 기반 예측·진단 기술 고도화를 위한 연구개발과 핵심 인력 확충, 차세대 제품 임상시험, 유럽 상급종합병원 중심 공동 연구에도 자금을 활용할 예정이다.
외국인 특화 금융 플랫폼 기업 한패스도 같은 기간 일반청약에 나선다. 한패스는 해외송금 서비스를 기반으로 월렛, 결제, 생활 서비스를 결합한 플랫폼 기업이다. 외국인이 국내 금융 서비스를 이용하는 과정에서 겪는 언어 장벽과 복잡한 절차, 금융 접근성 문제를 해소하는 데 초점을 맞춰 사업을 전개해왔다. 최근에는 교통, 커머스, 구인구직 등 생활 서비스를 플랫폼 안에 연계하며 외국인 고객의 일상 전반을 지원하는 생태계 구축에 나섰다.
한패스는 이번 상장에서 총 110만주를 공모한다. 희망 공모가는 1만7000~1만9000원이며 총 공모금액은 약 187억~209억원이다. 대표주관사는 한국투자증권, 공동주관사는 대신증권으로, 상장 예정일은 25일이다. 공모자금은 일본·호주 자회사 유상증자와 전략적 투자 등 글로벌 사업 확대를 위한 타법인 인수자금, 정보보안 및 서비스 인프라 강화, 플랫폼 사업 확장과 마케팅을 위한 운영자금 등에 투입될 예정이다.
자가면역질환 및 면역항암 치료제 개발 전문 바이오텍 아이엠바이오로직스는 20일 코스닥 시장에 상장한다. 앞서 11~12일 일반청약에서 약 1806대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다. 청약 건수는 약 59만 건으로 집계됐으며, 대표주관사 한국투자증권과 공동주관사 신한투자증권을 통해 진행됐다.
지난달 27일부터 이달 6일까지 진행된 기관 수요예측에는 2333개 기관이 참여해 약 839대 1의 경쟁률을 나타냈다. 최종 공모가는 희망범위 1만9000~2만6000원 상단인 2만6000원으로 확정됐다. 이번 공모로 조달한 520억원은 핵심 파이프라인 개발과 신규 파이프라인 확대, 연구개발 역량 강화 등에 투입될 예정이다. 공모가 기준 예상 시가총액은 약 3842억원이다.
19~20일 양일간 일반청약에 나서는 리센스메디컬은 정밀 냉각 기술 기반 의료기기 기업이다. 총 140만주를 공모하며 희망 공모가는 9000~1만1000원, 총 공모 예정 금액은 126억~154억원이다. 상장 주관사는 KB증권과 한국투자증권이 맡았다.
리센스메디컬은 극저온 냉매 온도를 수초 내 정밀하게 제어해 목표 부위를 원하는 온도로 빠르게 냉각하는 기술을 보유하고 있다. 의료 현장에서 반복적으로 제기된 통증과 비효율 문제를 해소하는 데 초점을 맞춘 기술로, 냉각 조건을 정량화해 일관된 치료 효과를 구현하는 것이 특징이다. 회사는 기술특례상장을 위한 기술성 평가에서 A·A 등급을 획득했다.
