부진했던 중국 시장서도 韓 ODM 경쟁력↑
올해 R&D‧글로벌 캐파(CAPA) 경쟁 본격화
화장품 제조자개발생산(ODM)업계 쌍두마차인 코스맥스와 한국콜마가 나란히 역대 최대 실적을 기록하며 ‘K뷰티의 저력’을 입증했다. 한국 화장품 브랜드 수요가 전 세계 시장에서 꾸준히 늘면서 ODM사의 매출과 영업이익도 매년 치솟는 모양새다. 양사 모두 올해 더욱 글로벌 시장 확대에 집중, 현지 생산체계 구축에 힘쓸 계획이다.
25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 코스맥스는 지난해 매출 2조3988억원, 영업이익 1958억원으로 사상 최대 기록을 갈아치웠다. 매출과 영업이익은 전년보다 각각 10.7%, 11.6% 늘었다. 화장품 단일 매출 및 글로벌 생산량으로 ‘2년 연속 2조 클럽’ 자리를 지켰고, 독보적인 글로벌 1위 ODM사 입지도 탄탄히 했다.
실적 견인차는 K인디 브랜드의 수출이 늘면서 국내법인의 선방이었다. 국내법인 매출(1조5264억원)과 영업이익(1546억원)은 전년보다 각각 12.4%, 11.5% 늘었다. 중국인들의 소비 둔화를 겪었던 중국법인은 고객사 포트폴리오 다변화로 두 자릿수 성장률로 회복세를 보였다. 광저우법인은 고객사의 동남아시아 수출 증가 수혜를 입었다. 4분기 겔마스크, 크림, 선케어 제품 등 기초 카테고리 고성장세도 눈에 띄었다. 미국에서도 작년 하반기 바디 및 선케어, 기초 라인이 성과를 냈다. 태국법인도 전략품목인 선케어를 필두로 70%가 넘는 매출 성장세를 보였다.
한국콜마는 지난해 연결기준 매출 2조7224억원, 영업이익 2396억원을 기록했다. 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 11%, 23.6% 늘어 역대 최대 수준이었다. 부문별로는 △한국 1조1928억원(영업이익 1495억원) △중국 1563억원(59억원) △미국 549억원(134억원 적자) △캐나다 359억원(54억원 적자) △연우 2509억원(3억원) △HK이노엔 1조632억원(1109억원) 등이다.
한국콜마의 실적 호조는 K뷰티 호황에 따른 고객사와의 동반성장, 자회사 HK이노엔의 안정적인 성과에 따른 것이다. 주요 고객사로는 CJ올리브영, 애터미, 구다이글로벌, 달바글로벌 등을 꼽을 수 있다. 글로벌 시장을 타깃한 보습 제품 등 스킨케어 수요가 크게 늘어, 4분기 역대 최대 실적을 내며 연간 실적을 끌어올렸다.
중국 시장에서도 지난해 발굴한 신규 고객사 매출이 호조를 보였고, 연우는 국내 대형 브랜드 비중 감소로 매출액은 줄었지만 고정비 절감 노력 등으로 흑자전환했다. 한국콜마 관계자는 “주요 고객사 수출 수요에 힘입어 실적이 예상치를 상회했다”며 “특히 자외선 차단제 비수기인 4분기 보습 제품을 비롯한 스킨케어 브랜드가 약진한 성과”라고 밝혔다.
지난해 실적 호조를 발판 삼아 양사 모두 올해 연구·개발(R&D)에 기반한 글로벌 시장 확대에 집중할 방침이다. 코스맥스는 글로벌 법인에서 구축한 현지화 연구데이터와 역량을 활용해 선케어, 베이스메이크업 등 전략 품목 중심의 혁신 기술을 선보일 예정이다. 매출의 약 5% 수준을 R&D에 투자 중인 한국콜마도 독보적 경쟁력을 가진 자외선차단제는 물론 기능성 스킨케어, 친환경 소재, 제형 안정화 등에서 기술 경쟁력을 강화할 방침이다.
해외 고객사 유치를 위해 현지 생산체계도 적극 구축한다. 중국·미국·인도네시아·태국·일본 법인을 보유한 코스맥스는 올해부터 인도법인도 가동했다. 최근엔 이탈리아 ODM사 케미노바 지분 51%를 인수, 첫 유럽 생산 거점을 확보했다. 중국 상하이엔 1300억원을 투자해 스마트팩토리와 연구시설을 건설 중이다. 완공 시 중국 내 생산능력은 16억 개 수준으로 확대된다. 한국콜마는 작년 7월부터 미국 제2공장을 가동, 현지 생산능력을 3억 개 수준까지 끌어올릴 계획이다. 관세 리스크 완화와 글로벌 고객사 대응력 제고를 위해 현지 생산체계를 강화하고 있다.
