고려아연, 7000억 회사채 발행 “시장 우호적 평가 재확인”

입력 2025-10-29 16:34

3500억 모집에 2조5500억 몰리면서 증액 발행

▲고려아연 온산제련소 전경 (사진제공=고려아연)

고려아연은 29일 7000억 원 규모의 제13회차 회사채를 발행하며 성공적으로 자금 조달을 마쳤다고 밝혔다. 당초 3500억 원을 모집하려 했으나 기관투자자 대상 수요예측 결과 2조5500억 원의 자금이 몰리면서 기존 계획보다 증액 발행했다.

조달한 자금은 전액 채무 상환에 사용한다. 무역금융 6000억 원과 단기사채 1000억 원을 상환하는 데 자금을 투입해 회사의 재무 안정성을 한층 높일 방침이다.

발행금리는 3년물 3.050%, 5년물 3.287%다. 3년물은 개별민평금리(민간 채권 평가 금리) 대비 -26bp(1bp=0.01%포인트), 5년물은 개별민평 대비 -20bp로 확정했다.

이번 회사채 발행 흥행 배경에는 안정적인 실적 흐름, 전략광물 사업의 성장성 등이 주효했던 것으로 분석된다.

고려아연 관계자는 “회사채 발행 성공은 탄탄한 사업 포트폴리오와 호실적, 현 경영진이 추진하는 전략광물 사업과 트로이카 드라이브 전략에 대한 시장의 신뢰와 지지가 드러난 결과”라며 “확보한 자금으로 재무 안정성을 더욱 강화하는 데 주력하겠다”고 말했다.