동원F&B, 회사채 공모에 목표 12배 넘은 7300억원 몰려

입력 2025-08-18 09:05

시장 지배력과 안정적 재무구조, 수출 기대감 등 반영

회사채 발행 규모, 600억원에서 1200억원으로 증액

▲동원F&B CI (사진제공=동원F&B)

동원F&B가 회사채 공모에서 흥행에 성공했다고 18일 밝혔다.

13일에 진행된 수요 예측에서 모집액의 12배가 넘는 7300억 원이 몰렸고, 이에 동원F&B는 회사채 발행 규모를 600억 원에서 1200억 원으로 증액했다.

동원F&B는 2년물 700억 원과 3년물 500억 원으로 구성된 총 1200억 원 규모 회사채를 발행할 예정이다.

조달한 자금은 기존 회사채 상환 등에 사용된다.

투자 수요가 몰리며 발행 금리도 낮아져 2년물은 민간 채권 평가 금리 대비 마이너스(-)15bp(1bp=0.01%p), 3년물은 -30bp 수준에서 발행할 계획이다.

동원F&B는 회사채 공모 흥행에는 식품 사업의 확고한 시장 지배력과 안정적인 재무 구조, 해외 수출 기대감 등이 반영됐다고 밝혔다.

동원F&B는 펫푸드, 떡볶이, 조미김, 음료 등 전략 품목의 해외 수출 확대와 제품 포트폴리오 다각화에 힘입어 올해 상반기 매출액 2조3506억 원, 영업이익 888억 원을 기록했다.

신용등급도 안정적이다. 동원F&B는 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 회사채 신용등급을 ‘A+(안정적)’로 평가받고 있다.