[오늘의 증시리포트] 엔씨소프트·레인보우로보틱스·에스엠 등

◇엔씨소프트

높은 가능성에 투자하기

믿을 건 IP뿐이고

'아이온2'에 대한 기대

이창영 유안타증권

목표주가 31만 원, 투자의견 BUY 제시

◇레인보우로보틱스

K-Humanoid, 제가 해보겠습니다

휴머노이드 개발 성과로 시장에서 평가 받을 것

Tesla의 올해 생산 가이던스는 Optimus 5천대

RB-Y1의 판가를 고려할 때, 향후 최소 5천대를 생산하다고 가정하면 현재 밸류에이션은 약 PSR 10배 수준

박찬솔 SK증권

Not Rated

◇크래프톤

또 하나의 글로벌 IP를 향하여

PUBG: 시간이 갈 수 록 더 강해지는 게임

제2, 제3의 글로벌 IP 기대

이창영 유안타증권

목표주가 45만 원, 투자의견 BUY 제시

◇동국S&C

미국 풍력 업황 회복을 기다리며

목표주가 2,600원, 투자의견 Hold 유지

미국향 신규 수주 확보 지연으로 인해 상고하저 실적 패턴 보일 전망

미국의 풍력 업황 회복 여부가 관건

정혜정 KB증권

목표주가 2600원, 투자의견 HOLD 제시

◇동아에스티

비만치료제 성과 기대

가능성을 확인한 비만 초기 임상 결과

점진적인 이익 개선 전망

신지훈 LS증권

목표주가 6만2000원, 투자의견 BUY 제시

◇NAVER

굳세어라 NAVER

버틸 수 있는 이유

광고, 커머스 중심 2025년 2분기 및 하반기 실적 개선 전망

이창영 유안타증권

목표주가 29만 원, 투자의견 BUY 제시

◇에스엠

강력한 전략적 파트너 확보

텐센트뮤직(TME), 에스엠 2대 주주 지위 확보 및 MOU 체결

기대효과: Win-Win, 강력한 전략적 시너지 기대

목표주가 17만 원으로 상향, 업종 차선호주 유지, 투자의견 매수 제시

김유혁 IBK

◇SK오션플랜트

하반기부터 채워지기 시작할 수주잔고

국내외 해상풍력 프로젝트 발주 재개로 줄어든 수주잔고 확보 기대

특수선 제작 경험을 바탕으로 한 MRO 사업으로의 진출

정혜정 KB증권

목표주가 2만3000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지

◇제주항공

운항편수 감소에 따른 실적 악화

투자의견 Buy 유지, 목표주가 8,000원으로 하향

업황 악화와 편수 축소로 실적 부진

B737-8 도입과 운항 증가 기대, 다만 재무건전성은 악화 중

배세호 iM증권

목표주가 8000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지

◇두산로보틱스

공항에 사람이 부족해요

특히 협동로봇을 전문적으로 제조하고 솔루션을 제공하는 로봇 전문

국내 사업자 중에서는 매우 높은 브랜드 인지도를 구축

네덜란드에서 두산로보틱스의 협동 로봇 실적 확대 기대

박찬솔 SK증권

Not Rated

◇셀트리온

NDR 후기: 기업가치는 Rock bottom, 성장에 대한 확신은 Sky High

탑라인 유지, 매출 성장으로 증명할 하반기

트럼프 행정부의 약가 인하 기조도 시밀러에 수혜

주주환원으로 재평가 자신감 확인

여노래 현대차

목표주가 23만 원, 투자의견 BUY 제시

◇세코닉스

속도는 느리나, 확장 기대감은 유효

1Q25 Review: 불가피한 부진

2025년 연결 영업이익 108억원(-25.3% YoY) 전망

적정주가 8000원, 투자의견 BUY 제시

양승수 메리츠

◇로보티즈

이제 Data Factory

로봇 전용 액츄에이터, 자율주행/AI Worker 로봇 중심 플랫폼업체

1Q25에 8억원 수준의 영업이익 흑전 기록. 올해 액추에이터/자율주행/AI Worker 모두 고성장 예상. Data Factory업도 진입 예상

27년 매출액 기준 PSR 12배(24년 대비 50% 할인)을 적용, 기존 6만3000원에서 7만7000원으로 목표주가 상향. 로보틱스 Top-Pick

박찬솔 SK증권

◇셀트리온

최혜국 정책은 시밀러 수혜, 관세 우려 완화

최혜국 정책에 의한 의료비 증가는 시밀러 수요 증가 요인

시장 진입 가속하는 미국 바이오시밀러 규제 완화

Valuation & Risk: 경쟁 심화 속 단가 경쟁력 유지한 기업만 남는다

엄민용 신한투자증권

목표주가 23만 원, 투자의견 매수 제시

◇LS

Expect Uplift in Earnings

Revise up target price by 31.3% to KRW210,000

Expect earnings improvement at power infrastructure subsidiaries

Top Industrial Conglomerates pick; recent stock price gains just the beginning of larger uptrend

박건영 KB증권

◇에스엠

더 강해질 중국 역량

안정적인 5세대, 기대되는 중국

2Q25 Preview: 5세대가 밀고 에스파가 끈다

이화정 NH투자

목표주가 17만 원, 투자의견 BUY 제시

◇삼성중공업

삼성전자가 만약 매각한다면?

실적 QoQ 성장

하반기 수주 모멘텀 폭발

매각 이슈 아니라도 목표가 2만4000원으로 상향(Target PER 20x -> 25x)

양형모 DS투자

투자의견 BUY 제시

◇KT&G

방어주 그 이상: 해외 성장과 주주환원

목표주가 15만 원으로 커버리지 개시

K-담배, 글로벌 소비재로의 진화

손현정 유안타증권

투자의견 BUY 제시

◇태웅

실체 있는 SMR 플레이어

전방 시장 단조품 수요 증가에 따른 태웅의 성장 기회에 주목

2012년부터 쌓아온 원전/SMR 트랙레코드

곽재혁 NH투자

목표주가 2만8000원, 투자의견 BUY 제시

◇미래에셋증권

위에서 더 살 거예요

업황 호조와 더불어 지배구조 개편에 대한 기대감 반영 중

7월 말까지 미래에셋캐피탈의 지분 매입이 이어질 예정

목표주가 2만 원으로 상향, 증권 업종 Top Pick 유지

안영준 키움증권

투자의견 BUY 제시

◇LS

실적 레벨업 기대

전력 인프라 관련 자회사 실적 개선 기대

지주사 최선호 종목, 주가 상승 시작에 불과

박건영 KB증권

목표주가 21만 원, 투자의견 BUY 제시

◇더즌

핀테크 강자 등장

디지털뱅킹 솔루션에서 확고한 경쟁력 보유

크로스보더 자금정산 서비스 확대

기존 네트워크 활용해 다양한 사업영역으로 확장

백두산 한국투자

Not Rated

◇녹십자웰빙

에스테틱 포트폴리오 강화, 리레이팅 구간

건기식? NO, 전문 의약품 및 에스테틱 전문 기업

태반 주사제 ‘라이넥’만 놓고 봐도 성장 요소 다분

글로벌 톡신 수출 가시화, 에스테틱이 성장 동력

최재호 하나금투

Not Rated

◇대원산업

카니발이 끌고, EV3가 더하고, 러시아는 회복되고

1Q25 Review: 영업이익률 8.0% 기록

카니발과 EV3 호조에 따른 수혜. 러시아도 회복 중

P/E 3배 대와 P/B 0.3배 중반의 낮은 Valuation. 시가총액보다 많은 순현금

송선재 하나금투

Not Rated

◇케이엠더블유

미국 시장 곧 개화, 큰 수혜 입을 것

실적 바닥 통과/PBR 역사적 하단, 이젠 장기 주가 우상향 추세 유지될 것

트럼프 600MHz 광대역 주파수 할당 촉구에 주목, 2026년 대규모 투자 나올 것

1분기 예상 외 미국 수출 호조에 주목, 중국 부품 제재에 따른 수혜 예상

김홍식 하나금투

목표주가 1만5000원, 투자의견 BUY 제시

◇콘텐트리중앙

천국보다 아름다운 굿보이

25E OP 171억원(흑전 / +646억원 yoy), 6년 만의 흑자 전망

콘중 제작 주요 작품의 시청률 호조. 25년 평균 7.6% vs. 장기 평균 4.7%

한한령 해제시 충분한 구작과 동시방영으로 대응 가능

김회재 대신증권

목표주가 1만7000원, 투자의견 BUY 제시

◇미래에셋증권

기대감이 실적으로 전환되는 시점

목표주가 18,000원으로 상향. 호실적과 리레이팅

트레이딩 손익 크게 개선

브로커리지 실적 개선

백두산 한국투자

목표주가 1만8000원, 투자의견 BUY 제시