국민은행, 5억달러 규모 외화공모채권 발행 성공

입력 2014-07-08 14:33

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KB국민은행은 8일 5억 달러 규모의 3년 만기 고정금리부채권 공모발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 채권은 국민은행이 기설정한 80억불 한도의 중기 외화조달 프로그램(Global Medium-Term Note Programme)하에서 발행됐다. 발행금리는 미국 국채수익률(T3)에 0.75% 가산한 수준으로 결정됐다.

금리스왑 후 발행 금리는 3개월 리보금리(3M Libor)에 60bps 가산금리를 기록, 2008년 글로벌금융위기 이후 국내 민간 금융기관중 가장 낮은 수준을 기록했다. 이번 발행은 국제 신용평가사인 무디스와, S&P사로부터 각각 'A1', 'A'의 신용등급을 부여 받았다.

이번에 실시한 KB국민은행 글로벌 외화채권발행 청약에는 127개 기관과 발행액의 4배를 초과하는 22억 달러가 몰렸다. 지역별로 미국 52%, 아시아 30%, 유럽 18% 였으며, 투자기관별로는 자산운용사·보험사 71%, 은행 18%, 중앙은행 및 국부펀드 10%, 기타 1%였다.

국민은행 관계자는 “외국계 투자기관의 KB국민은행에 대한 변함없는 신뢰를 나타낸 것”이라며 “하반기 발행시도에 나설 국내 시중 금융기관 및 일반기관의 벤치마크 채권으로 자리매김 할 것으로 기대된다”고 말했다.