[은행권 글로벌 전략 현주소] 국내 금융시장에 도전장 내민 중국·일본계 은행

국내 금융시장에서 일본·중국계 은행들이 급부상하고 있다. 미국·유럽계 은행이 부진한 사이 이들 은행은 쏠쏠한 수익을 거두며 덩치를 키우고 있다.

현재 한국에 진출한 일본계 은행은 미쓰이스미토모은행, 미즈호코퍼레이트은행, 미쓰비시도쿄UFJ은행, 야마구찌은행 등 4곳, 중국계 은행은 중국은행, 중국공상은행, 중국건설은행, 교통은행, 중국농업은행 등 5곳이다.

이들 은행은 2013년 말 기준 6180억원의 당기순이익을 거뒀다. 같은 기간 미국·유럽계 22곳이 벌어들인 3848억원을 약 62% 넘어선 것이다. 지난 2010년만 해도 미국·유럽계 은행의 당기순이익은 9067억원으로 일본·중국계가 거둔 5188억원을 크게 앞섰다. 그러나 당기순이익은 2012년 처음으로 역전됐고 작년엔 격차가 더 벌어졌다.

더군다나 일본·중국계 지점 9곳의 총자산 규모는 64조원으로 미국·유럽계 은행 총자산(117조원)의 54%에 불과하지만 이익은 더 많이 냈다.

일본·중국계 은행 약진의 배경엔 한국을 각각 영업과 자금조달 창구로 이용한다는 특징이 있다.

일본계 은행들은 금리가 싼 엔화를 들여와 국내 기업들에게 대출해 주고 있다. 아베 내각의 경기부양책으로 엔화 유동성이 풍부해지자 저리에 엔화를 들여와 국내 기업들에 시중은행보다 1~2%p 싼 금리로 신용대출해 주며 수익을 올리는 것이다.

미쓰비시도쿄UFJ은행 국내지점의 경우 국내 대기업들에 1년 만기 연 3%대 금리로 무보증대출을 해준다. 신용등급이 7등급 이하로 낮은 기업도 대출 금리가 3.7% 수준이다. 이렇게 벌어들인 미쓰비시도쿄UFJ은행의 당기순이익은 지난해 1811억원이며 순이자마진(NIM)은 2.13%로 지난 1분기 국내 시중은행의 1.8%보다 0.33%p 높다.

중국계 은행은 정반대 영업 전략으로 수익을 올리고 있다. 한국에서 싼 위안화를 조달해 본국 기업을 상대로 대출 영업을 하고 있다.

국내에서 영업 중인 중국공상·중국·교통은행 등 중국계 은행들은 전체 대출의 50~80%를 중국 본토 기업에 빌려주고 있다.

중국계 은행들은 국내 증권사에 연 3.5%가량 금리를 제공하는 위안화 예금상품을 판매하는 방식으로 자금을 조달한다. 국내 증권사들은 이를 담보로 연 3.0% 정도의 어음을 발행해 일반투자자들에게 팔아 0.5%가량의 차익을 얻는다.

한국 투자자들은 위안화 예금상품에 투자해 일반 정기예금보다 높은 수익을 얻고, 중국계 은행은 본토보다 2~3%p 낮은 금리로 위안화를 조달하는 것이다. 중국계 은행들의 위안화 예금 유치가 늘며 2011년 말 8000만달러였던 위안화 예금 규모는 지난 5월 말 기준 113억달러로 급격히 증가했다.

이들은 한국 내 자산 규모와 임직원 수 등에서도 해마다 몸집을 키우며 국내 은행에 도전장을 내밀고 있다.

2009년 12월 한국에 진출한 농업은행을 제외한 중국계 은행 4곳의 한국 내 임직원 수는 2008년 6월 196명에서 2013년 같은 시기 296명으로 늘었고 총자산 규모는 6조3192억원에서 18조2471억원으로 3배 가까이 불어났다. 일본계 은행 4곳의 임직원 수는 같은 기간 313명에서 525명으로, 총자산은 19조6985억원에서 38조1126억원으로 늘었다.