엘엠에스, 차별화된 호실적…‘매수’-하이투자증권

입력 2014-05-26 07:03

문선영 기자

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하이투자증권은 26일 엘엠에스에 대해 계절적 비수기임에도 불구하고 차별화된 호실적을 기록하고 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만7000원을 유지했다.

정원석 연구원은 “최근 모바일 기기 수요 둔화 우려에도 불구하고 동사의 1분기 매출액은 327억원, 영업이익은 50억원을 기록하며 견조함을 보여줬다”며 “특히 1분기가 계절적인 최대 비수기임을 감안할 때 다른 모바일 부품 업체들과는 차별화된 모습을 나타냈다”고 강조했다.

정 연구원은“이는 주요 고객사인 삼성전자 외에도 ZTE, Huawei, Xaomi, Lenovo 등 중국 고객사 내 점유율이 가파르게 상승하고 있기 때문"이라며 “또한 모바일 기기의 해상도 증가와 경박화 추세에 따른 고휘도 제품 비중이 점진적으로 증가함에 따라 제품 Mix 개선 효과도 나타나고 있다”고 분석했다.

그는 이어 “올해 동사의 실적은 ‘주요 업체들의 모바일 기기 출하 증가 + 시장점유율 확대’의 Double up 효과가 성장을 견인할 것”이라며 “계절적으로 IT기기 수요가 증가하는 하반기에는 더욱 뚜렷한 출하 증가세가 나타낼 것”이라고 예상했다.