한전KPS, 단기 이슈보다 장기 성장에 주목-하나대투증권

입력 2014-05-21 07:09

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하나대투증권은 21일 한전KPS에 대해 한국전력이 한전KPS 지분 매각에 나섰지만 장기 성장에 대한 기대감이 높다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만원을 유지했다.

신민석 연구원은 “최근 정부의 공기업 경영정상화 방안에 따라 한국전력이 보유하고 있는 한전KPS 지분 매각을 위해 주관사를 선정했다는 보도가 나오면서 한전KPS의 주가가 급락했다”며 “현재 한국전력은 51% 지분을 제외한 지분(12%, 540만주) 매각을 밝힌 상황”이라고 설명했다.

신 연구원은 “하지만 한전KPS는 국내 발전 시장 성장으로 이익 안정성이 높은 상황”이라며 “또한 한국전력 해외시장 진출 확대는 동사의 해외매출 고 성장으로 이어질 수 있다”고 설명했다.

그는 이어 “정부의 적극적인 비용 통제로 마진률 개선이 지속될 것으로 보이며 하반기 UAE 원전 정비 수주를 계기로 해외 수주 잔고는 급증할 전망”이라며 “주가 하락시점을 매수 기회로 활용할 필요가 있다”고 강조했다.