산업은행, 15억달러 규모 글로벌 본드 발행

산업은행은 15억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 14일 밝혔다.

이번에 발행된 채권은 3년물 7억5000만달러와 10년물 7억5000만달러로 구성된 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조다.

금리는 3년물의 경우 3개월 미국 달러 리보금리에 62.5bp(1bp=0.01%)를 더한 수준이다. 10년물은 미국 국채금리에 102.5bp를 더한 수준이다. 발행 대금은 지난 2009년 글로벌금융위기 직후 발행한 20억달러 글로벌본드 만기상환을 위해 쓰여진다.

산업은행은 주요 한국계 연기금과 보험사 등 거액 외화자금 운용기관들에 대해 전체 발행물량의 18%를 배정할 예정이다.

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